【导读】英伟达、AMD等芯片大厂受惠HPC需求强劲,前段晶圆制造先进制程产能维持满载,CoWoS供不应求中,市场看好日月光投控(3711)后段WoS产能将拉升,将有利营运表现。
英伟达、AMD等芯片大厂受惠HPC需求强劲,前段晶圆制造先进制程产能维持满载,CoWoS供不应求中,市场看好日月光投控(3711)后段WoS产能将拉升,将有利营运表现。
法入机构表示,微软、亚马逊、Meta、谷歌等云端服务供应商(CSP),正持续积极扩建AI伺服器数据中心,苹果也将加入这场AI算力战局,使英伟达、AMD等AI及HPC 供应链订单动能维持高档动能。英伟达的Blackwell架构的新一代HPC目前已在台积电量产投片,预计今年底前将进入封测阶段,明年第1季将会出货至OEM、ODM厂。
B200、GB200等HPC订单,较先前Hopper架构H100更加强劲,因担心供给受限,CSP厂开始预订Rubin架构HPC芯片。此外,明年上半年AMD将先行推出CDNA4架构打造的MI350产品,在2026年推出Next架构生产MI400高速运算芯片,使半导体供应链正积极扩增产能。
日月光投控旗下的矽品取得2大厂新款HPC芯片的WoS及测试大单,当前矽品潭子总公司、中科厂及中科二厂即将完成无尘室建置,机台设备将陆续开始进驻,推估新产能可望增加至少20%以上,不仅今年需求大幅成长,日月光投控已积极备战2026年两大厂全新架构的HPC商机,届时产能有望再度扩增。
日月光投控原预估今年资本支出将年增40~50%以上,约12~14亿美元,4月再增加10%资本支出在测试相关的设备,使资本支出达到13~15亿元,年增45~70%。由于预期先进技术的ATM需求将大幅增长,8月再度提高2024资本支出至18.28亿美元,较去年增加约一倍。今年资本支出比重依序为封装53%、测试38%,EMS则约8%以及材料1% 。
分析师表示,日月光投控8月营收月增2.5%、年增1.2%,今年将会回到往年的营运轨迹,下半年为传统旺季,先前并购英飞凌的菲律宾与韩国两厂将在第3季加入贡献营收,预期第3季集团合并毛利率将较上季增加,单季每股获利(EPS)1.96元新台币,全年上看7.24元新台币。经济日报
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