存储芯片，也叫存储器，是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。根据断电后数据是否被保存，可分为 ROM（非易失性存储芯片）和RAM（易失性存储芯片），即闪存和内存，其中闪存包括NAND Flash和NOR Flash，内存主要为DRAM。

存储芯片分类示意图

※资料来源：亿欧

根据存储形式不同，存储器可分为三大类：光学存储、半导体存储器、磁性存储，其中光学存储是指根据激光等特性进行存储，常见的有DVD/VCD等；半导体存储器是指采用电能存储，是目前应用最多的存储器；磁性存储，常见的有磁盘、软盘等。

从产品形态来看，存储器主要包括NAND Flash、DRAM和NOR Flash等，其中NAND Flash ，属于非易失性存储器，据IC Insights统计，2020 年，全球半导体市场规模为4402 亿美元，存储器市场规模为 1172 亿美元，NAND Flash 闪存市场规模达到494 亿美元。其中NAND Flash 闪存是存储器的第二大细分市场，占比高达42%，主要用于大容量外部存储。

DRAM即动态随机存储器，属于易失性存储器，2020年全球DRAM市场实现销售额为663.83亿美元，较2019年小幅增长6.75%。DRAM全球市场相较于 NAND Flash更为集中，2020年全球DRAM市场由三星电子、SK海力士和镁光科技三家公司主导，中国也涌现出合肥长鑫等DRAM IDM企业。

NOR Flash属于非易失性存储，NOR Flash广泛应用于需要存储系统程序代码的电子设备。NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外市场规模最大的存储芯片。近年来随着智能手机、物联网、TWS耳机、5G及汽车电子等下游应用需求的增长，NOR Flash市场规模逐步增长。中金企信统计数据显示，2020年NOR Flash全球市场规模约为25亿美元，预计2021年NOR Flash市场规模约为31亿美元，主要用于存储固定代码。其他存储器类型还包括SRAM（易失性存储）和几种ROM（非易失性存储），但市场普及度都比较低。

汽车电子包括车体电子控制装置和车载电子控制装置，前者需要和汽车机械系统配合；后者能够独立使用。随着汽车电动化与智能化，电动汽车和无人驾驶发展迅猛，相应的辅助驾驶系统ADAS、电池管理系统BMS等被广泛应用，汽车中配置的电子零组件占比越来越高。汽 车电子的快速增长也将带动车用存储器需求，叠加配套器件如行车记录仪等带动的需求，预计该领域将带动NOR/SLC NAND保持10%以上的复合增长。

未来出行是电动化，自动化和互联化，但是对于汽车开发来讲要交付这种趋势其中一项最大的挑战是来自于整车的电子电气架构，电子电气架构从传统的分布式到域控制器式最终到中央处理器逐渐发展。从各个模块相互独立，到功能集成，再到域控制，再到域控制融合，到整车融合中央处理，最终到达云计算。

根据博世的经典五域来看，主要的域控制器包括自动驾驶域、底盘域、信息娱乐域、车身域、动力总成域等。但不同的车企对域控制的定义并不相同，而且目前域控制器+中央控制器的混合架构可能成为一个较为理想的解决方案。目前自动驾驶域和信息娱乐域不管是从软硬件要求还是从实现强大的功能需求来说都比较明确作为单独的域控制来看。动力域、车身域和底盘域等在执行端依然会保留基础控制器复杂终端执行功能，控制算法上由中央控制器统一控制。

存储器在新的电子电气结构中各个系统的中的分布图如下：

（1）智能驾驶系统中的存储器

智能驾驶系统中的存储器

※资料来源：公开资料、编写单位提供

（2）智能座舱系统中的Memory

智能座舱系统中的存储

※资料来源：公开资料、编写单位提供

（3）智能中央网关系统中的Memory

智能中央网关系统中的Memory

※资料来源：公开资料、编写单位提供

（4）智能域控制系统中的Memory

智能域控制系统中的Memory

※资料来源：公开资料、编写单位提供

（5）新能源混合发动机控制系统中的Memory

新能源混合发动机控制系统中的Memory

※资料来源：公开资料、编写单位提供

具体而言，智能座舱、车联网、智能驾驶等功能的实现均需要一定的存储空间来支持其正常运行。以智能驾驶为例，根据镁光科技及中国闪存市场预计，L2、L3级的自动驾驶汽车对内存带宽要求大致为100GB/s，对NAND Flash的平均容量需求约为32GB，而未来L4、L5级的全自动驾驶汽车则需要300GB/s-1TB/s的内存带宽，对NAND Flash的平均容量需求约为256GB。

存储芯片在汽车上的应用

※资料来源：SK Hynix，中银证券