21ic 近日获悉,昨天天風國際證券分析師郭明錤发推文表示,苹果将积极升级硬件产品规格以建构更有竞争力的 Vision Pro 生态。
郭明錤称,Vision Pro 的成功关键之一在于生态,当中包括能否与其他苹果硬件产品整合,而与此相关的主要硬件规格为 Wi-Fi 与 UWB(超宽带)。iPhone 15 采用的 UWB 规格将升级,生产制程由 16nm 升级到更先进的 7nm,有利近距离互动的效能提升或降低耗电。而 iPhone 16 可能将升级至 Wi-Fi 7,更有利苹果整合同一区域网络下的硬件产品并提供更好生态体验。
郭明錤认为,长电科技 2H23 毛利率 / 利润将受益于 iPhone 15 UWB 制程升级,长期则受益于 Chiplet 成为 AI 加速器主流设计方案。iPhone 15 UWB 制程将自 16nm 升级至更先进的 7nm,长电科技为后段 SiP 供应商且此升级有助提升利润。一般而言,若 16nm 升级至更先进的 7nm,后段制程的利润率有望提升 10-20% 以上。
除此之外,AMD 近期发布的 AI 加速器 MI300 系列采用 Chiplet 设计,其调查指出 Nvidia H100 下一代 AI 加速器也将采用 Chiplet 设计。长电科技为 Chiplet 方案领导厂商,长期受益于 Chiplet 成为 AI 加速器主流设计方案。
据悉,苹果本月在 WWDC 上正式宣布了其新的 Vision Pro平台,发布日期为明年年初,随着今年晚些时候的 iPhone 15系列的发布,苹果计划更好地将 iPhone 与 Vision Pro 生态系统集成在一起。