【导读】据业内消息人士称，消费类DRAM的库存调整已接近尾声，预计2024年整体需求将有所改善。客户的库存已经达到健康水平。尽管供应商仍有大量消费级DDR3和DDR4库存，但他们看到终端市场客户在第四季度的需求有所改善，他们意识到价格即将继续保持上涨趋势。

据业内消息人士称，消费类DRAM的库存调整已接近尾声，预计2024年整体需求将有所改善。

客户的库存已经达到健康水平。尽管供应商仍有大量消费级DDR3和DDR4库存，但他们看到终端市场客户在第四季度的需求有所改善，他们意识到价格即将继续保持上涨趋势。

三大存储芯片厂商的减产起到稳定市场、缩小亏损的作用。厂商的供应控制成功推高HBM、DDR5和LPDDR5等高端和先进产品领域的价格，消息人士称，需求在短缺的情况下一直在增长。

消费级DDR3和DDR4约占8-10%的市场份额。但由于成熟产品的库存水平仍然较高，其价格反弹在2023年下半年相对较弱。

当客户库存水平较高时，缺少可以刺激需求的动力。消息人士称，当客户小批量下订单时，他们只是想看看价格是否会进一步下降。

但从2023年第三季度末开始，客户补货需求势头增强，高端DRAM价格率先上涨。

到目前为止，只有终端市场的手机和服务器部分价格出现大幅上涨，大量需求为维持上涨提供足够支撑。消费内存产品需求并未出现太大反弹，价格上涨缺乏支撑。在消费领域，买家和卖家仍处于拉锯战中。

不过，消息人士指出，DRAM价格在2023年第二季度或第三季度已经触底，市场价格进一步下跌的可能性不大。尽管需求尚未回升，但消费类内存产品的短期价格将保持稳定。

在厂商方面，南亚科维持动态生产计划，自2023年初起减产幅度将在20%以下。库存价值并未出现大幅下降，仍维持在260亿元新台币至280亿元新台币之间，这表明其DDR3和DDR4库存仍然很高。

但南亚科报告称，11月份销售额环比和同比均增长。11月销售额创14个月新高至28.7亿元新台币，环比增长7.7%，同比增长3.7%。结果显示，第四季度市场已经触底，比特出货量可能进一步增长。尽管南亚科2023年第四季度可能仍处于亏损状态，但亏损将比上一季度收窄。

华邦电子第三季产能利用率已回升至80%以上，第四季产量将逐步回升。2024年其利用率将继续上升，带动出货量增加。消息人士称，尽管是传统淡季，但华邦预计2024年第一季度的业绩将表现强劲。

全球三大存储芯片厂商正在投入更多资源生产HBM和DDR5，减少生产DDR4，而对于消费类领域，DDR4有望取代DDR3。消息人士称，DDR5渗透率预计将在2024年中期达到50%，整体比特需求将恢复平衡状态。

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