【导读】面板市况渐入佳境之际,向来精准预测面板业趋势的研调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益预期,今年下半年起到明年,两岸面板厂将分别掀起并购及改造潮,引领面板业进入全新气象。
面板市况渐入佳境之际,向来精准预测面板业趋势的研调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益预期,今年下半年起到明年,两岸面板厂将分别掀起并购及改造潮,引领面板业进入全新气象。
其中,台湾面板双虎友达、群创将启动一至二座旧世代线改造作业;大陆二线面板厂中电熊猫、咸阳彩虹等则将掀并购潮,进一步让面板厂家数收敛,有助市场更趋于正向循环。
由于面板厂均严控产能,谢勤益认为,下半年至明年将是台湾面板厂陆续关掉旧产线,展开改造作业的时间点。估计面板双虎都将各停掉一、二座4.5代、五代或5.5代旧产线,转向Micro LED或其他利基产品线,时程是今年底关线,2024年改造,2025年投入量产。
谢勤益指出,2022年面板价格大跌价,去年第3季降至面板价值最低点,每平方公尺价格跌到100美元,促成电视面板大尺寸方向大跃进,包括印度消费者购买家中第一台电视都从55吋以上起跳,没人再买50吋以下电视,除非是家中添购第二台或第三台电视,才会考量较小尺寸。
另一方面,韩厂三星及乐金显示(LGD)相继关LCD面板厂,退出LCD制造市场后,大陆面板产能已占全球近七成比重,前三大面板厂京东方、华星光电及惠科在60吋电视面板的市占率高达85%,55吋面板也占82%。随着电视面板报价回到现金成本之上,市场担心陆厂会拉升产能利用率抢市。
对此,谢勤益认为,大陆面板厂应不至于大举拉升产能利用率抢市,主因京东方、华星光电与惠科等大陆三大厂之间存在“恐怖平衡”的制衡现象。
他分析,京东方已是全球产量最大的面板厂,面板一旦跌落现金成本,京东方每卖出面板就要赔上材料成本,受害最大。排行第二的华星光电通常是跟着市场老大决策。而惠科已遭逢二度上市挂牌失败的打击,确保公司获利是首要任务,不会轻言拉升产能利用率、导致破坏面板价格行情,损人又不利己。
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