【导读】存储渠道大厂至上召开法说会,资深业务副总暨发言人张家玮表示,尽管整体消费性电子需求回升力道有限,但在原厂涨价意愿强劲下, DRAM与Flash价格将呈现双涨,客户也有备货需求,法人估,至上第二季营收已创下历史新高,第三季也有机会持平新高水准。
存储渠道大厂至上召开法说会,资深业务副总暨发言人张家玮表示,尽管整体消费性电子需求回升力道有限,但在原厂涨价意愿强劲下, DRAM与Flash价格将呈现双涨,客户也有备货需求,法人估,至上第二季营收已创下历史新高,第三季也有机会持平新高水准。
张家玮指出,各家存储原厂自2022年第四季开始大规模减产,随着减产效益显现,存储价格从2023年第二季起一路往上,至上营收也跟着市场成长,且在库存回冲利益押注下,去年毛利率超过4%,若无回冲利益,长期目标仍是在3%左右。
展望后市,张家玮说,由于存储原厂涨价态度坚定,客户在预期心理下也会备货,看好第三季仍是处于正向往上的轨道,且三大原厂将众多资源移往HBM,也消耗DRAM产能,并产生排挤效应,预期第三季DRAM价格将续涨,不过涨幅会较上半年略为收敛。
以应用端来看,张家玮坦言,现阶段以AI服务器需求最强,预计相关订单将一路延续至年底、甚至明年,也新签液冷机柜整体解决方案供应商的代理,可望与存储一同服务美系大客户,也看好下半年随着AI边缘设备如AI手机、AI PC等新设备问世,可望带动相关需求。
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