到了1月，对中国动力电池行业在过去一年的表现进行综合梳理势在必行。

芝能将主要聚焦于12月和2023年整体，总结如下几个基本结论：

● 电池制造业的回归：电池制造业在2023年明显回归制造业本质，主要原因是汽车和储能领域的需求对成本的高度敏感。电池成本占比较高，如果电池成本不快速降低，会制约了需求端的情况。实际上新能源整车企业目前连毛利都是负的了，对于电池端的利润压缩就非常明显。“凭啥我亏本，你还赚大钱”，这是车企领导的真实想法。

● 增长趋势回归：2023年动力电池行业的增长趋势呈现回归40%左右的水平，相对于之前超过100%的增长，这已经算是一个不错的成绩。由于之前的中游和上游产能过度扩张，动力电池的增长就有点不够分的了，所以导致24年电池的价格战很惨烈，7月份开始电池价格一下子跌落，产销两端的匹配仍需一段时间来实现。

● 未来展望：对于2024年，整体来看，动力电池行业将迎来一个正常的增长阶段。随着新能源汽车渗透率的提升，对动力电池需求的直接增长将成为关键因素。电池行业呈现出一种趋缓的态势，行业正在进入一个更为成熟和可持续的发展阶段。

Part 1、电池产销出口总览

1）12月中国电池数据

● 12月，中国动力和其他电池合计产量为77.7GWh，环比下降11.4%，但同比增长48.1%。在这里进行拆分，大致可以得到动力电池大概在62.2GWh左右。

● 12月，动力和其他电池合计销量为90.1GWh，环比增长7.1%，这里比产量更高，是一个去库存的阶段。

● 12月，动力和其他电池合计出口19.4GWh，环比增长8.5%，占当月销量的21.6%（已经超过1/5了）。动力电池出口13.9GWh，占比71.6%，同比增长48.4%。其他电池（主要是储能和其他）出口5.5GWh，占比28.4%。

● 12月，动力电池装车量为47.9GWh，同比增长32.6%。

2）2023年的数据

● 2023年1-12月，中国电池累计产量达到778.1GWh，同比增长42.5%，按照销量的占比，推算下来动力电池为664.7GWh

● 2023年1-12月，累计销量为729.7GWh，其中动力电池占比84.5%，同比增长32.4%。

● 2023年1-12月，所有电池累计出口152.6GWh，动力电池累计出口127.4GWh

● 2023年1-12月，累计装车量为387.7GWh，同比增长31.6%。

从三元和磷酸铁锂的差异来看

● 产量：三元31.5%，磷酸铁锂68.3%

● 装车量：三元34.5%，磷酸铁锂65.3%

Part 2、电池行业动态

1-12月，52家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少5家，前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。

从供应商来看，宁德时代和比亚迪在国内的使用量遥遥领先，分别占比41.11%和27.21%。从这两家来看，比亚迪的磷酸铁锂带你吃超过了宁德的88.77GWh，车端的需求决定了电池的使用。

第二梯队包含了中创新航32.9GWh，亿纬锂能17.26GWh，国轩高科15.91GWh。

其他企业，都在5-10GWh，还需要不断开拓需求。

行业未来展望

从以上数据看出，12月的动力电池行业，总体趋势是比较好的，随着新能源汽车市场的不断发展和政策的支持，动力电池行业有望继续不断发展。动力企业竞争激烈，行业集中度逐步提高，中国电池行业的局面是不是还会有变化，我们继续观察。2023年出口是亮点，成本领先下，中国电池行业具备全球竞争力！

2024年目前来看，中性期待！