一石击水，总会激起千层浪。近期，存储芯片市场再次荡起涟漪，除了芯片价格上涨、部分产品缺货外，两大存储原厂三星和SK海力士分别针对未来的市场状况进一步增加设备资本支出与产能。业界认为，这两家公司针对未来市场状况做出的系列举措，将牵动整体市场变化。

两大原厂拟提高明年设备支出与产能

据韩国媒体《ETNews》18日报道，两大存储原厂三星和SK海力士正在计划增加明年半导体设备投资，其中三星电子计划投资约27万亿韩元，SK海力士计划投资约5.3万亿韩元；与今年相比，投资额分别增长25%和100%。

同时，除了提高设备投资资本外，两家公司还调高了明年的出货量，三星计划将DRAM和NAND产量分别扩大约24%，SK海力士则计划扩大生产，重点关注HBM等尖端DRAM，将DRAM产量提高到2022年底前的水平。

TrendForce集邦咨询12月调查显示，DRAM领域第四季三星减产幅度会扩大至30%，总投片量下滑，三星认为2024下半年旺季需求将有所回温，故投片将于明年第二季开始提升。SK海力士受惠于HBM及DDR5出货增长，产能小幅回升，投片量至今年底会小幅上升，搭配明年DDR5于终端渗透提升，预期总投片量将逐季上升。

SK海力士近日在IEDM 2023全球半导体大会上透露，其用于HBM制造的混合键合工艺已获得可靠性认证。SK海力士第三代HBM（HBM2E）将DRAM堆叠成8层，在使用混合键合工艺制造后，通过了所有方面的可靠性测试。

据TrendForce集邦咨询研究显示，在2023年第三季度NAND Flash市场中，三星以31.4%的市占率占据全球第一，其次是SK集团（SK海力士+Solidigm），市占率为20.2%；在DRAM市场中，三星（38.9%）仍是第一，SK集团（34.3%）位居第二。

业界认为，两家公司增加设备投资和产量的原因是为改善行业状况做好准备。因为尽管全球经济的不确定性依然存在，但有多种解读认为今年存储产业已经触底，回暖在即。

此外，摩根士丹利表示，设备上的 AI（人工智能）将创造新的需求。AI需要大容量存储器，这也具有扩大高价值存储器市场需求的作用。

存储芯片涨势持续

对半导体产业影响巨大的存储芯片市场，自第四季度开始上涨以来，该产业未来的走势成为业界十分关注的问题。随着今年原厂减产策略实施，加上AI和高性能计算对市场需求的提升，存储器市场开始走向上行阶段。另从上述原厂加大投资和产能来看，业界对存储芯片复苏还是比较乐观的。

从市场价格上看，TrendForce集邦咨询指出，供给方面，原厂涨价态度明确，预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%；需求方面的回温程度则不如过往旺季。

此外，TrendForce集邦咨询表示，整体而言，买方虽有备货需求，但以目前来说，服务器领域因库存水位仍高，拉货态度仍显得被动，第四季DRAM产业的出货成长幅度有限。

而NAND Flash产品将量价齐涨，TrendForce集邦咨询预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%，整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

展望未来，TrendForce集邦咨询预估明年第一季在手机品牌持续备料的带动下，Mobile DRAM、eMMC/UFS均价涨幅将扩大至18~23%。

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