【导读】据钜亨网报道,驱动IC产业走过低潮,今年OLED面板的智慧型手机可望成为市场主流趋势,法人预期相关台厂第一季营运将触底,下半年开始回温。
驱动IC产业去年第四季在电视领域开始看到部分急单,加上各家驱动IC设计业者已开始减少对晶圆厂投片,有助库存水位进一步降低。
展望今年,法人认为,第一季适逢春节假期,工作天数较少,加上疫情调整,供应链调整需要一段时间,预估首季产业将触底,随著下半年 OLED 驱动 IC 出货量升温,厂商营收、产品组合可望同步改善。
电视市场在经过1年时间修正后,去年第4季开始有急单涌现,联咏及天钰营收于去年10月和11月陆续触底回升。
海通国际证券电子研究主管蒲得宇指出,在面板的需求部分,根据市调机构数据,黑色星期五当周的电视销售年增13%,海通国际评估,通路库存应已降至8~10周的正常水位,值得注意的是,继电视面板后,笔电近期也涌现急单;至于OLED DDI部分,大陆Android阵营智慧机OEM厂亦已开始配置订单。
蒲得宇根据供应链调查发现,OLED、触控面板驱动IC(TDDI)、大尺寸DDI(LDDI)库存已经明显减少,基于客户需求加温,预估本波订单强度将会延续到2023年第一季,估计台厂联咏2022年第四季、2023年第一季营收分别季增13%与5%,季季高态势将延续到2023年Q3电子传统旺季。
市场最关心的毛利率部分,电视面板价格2022年9、10月已触底,海通国际的供应链调查亦研判笔电面板价格也落底,LDDI报价下挫压力减缓,且看好电视面板价格2023年第二季起重新加温,TDDI与OLED DDI价格下滑幅度也在缩减,成本方面则受惠晶圆代工价格降低。
中信投顾指出,瑞鼎2022年11月营收14.3亿元新台币,较前月持续小幅回升,落底讯号浮现。展望后续,第一季遇上春节假期,且因疫情影响导致供应链需要一定时间调整,短期内营运仍将较为清淡,所幸2022年第四季旺季效应带动消费性电子终端品牌整机库存有所减少。
市调机构集邦科技指出,监视器市场于2022年第3季开始大幅修正,预期今年第1季监视器面板出货量恐将持续下滑,不过,随著库存回复至健康水位,第2季出货量可望回升。
随著电视、监视器等市场库存调整陆续步入尾声,面板驱动IC库存调整情况也朝正面发展。
来源:满天芯
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