【导读】国际存储器巨头大举将产能转为生产AI用高频宽存储器(HBM),导致DDR5规格DRAM产出锐减的产能排挤效应正式引爆。供应链传出,已接获DRAM二哥南韩SK海力士通知,调涨DDR5报价15%至20%,预料龙头三星、美光等也将跟进调价,带旺DRAM市况。
国际存储器巨头大举将产能转为生产AI用高频宽存储器(HBM),导致DDR5规格DRAM产出锐减的产能排挤效应正式引爆。供应链传出,已接获DRAM二哥南韩SK海力士通知,调涨DDR5报价15%至20%,预料龙头三星、美光等也将跟进调价,带旺DRAM市况。
台厂中,南亚科近期开始量产DDR5,正好赶上这波涨价潮,优先受惠;威刚、十铨等模组厂则有望迎来低价库存效益。
南亚科以自有1B制程技术开发的16Gb DDR5陆续开始出货,在新品量产初期就抢下涨价好彩头。南亚科看好,随着三星、SK海力士、美光等三大存储器厂去年下半年减产,及生成式AI对HBM产生强大的需求,连锁效应将扩散到各式DRAM,DRAM产业市场已明显好转,公司营运也将很快可以拨云见日。
AI服务器市场火热,带动HBM需求暴增,吸引三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂积极投入,目前以SK海力士脚步最快,供应英伟达(NVIDIA)HBM占比最大。
SK海力士先前已预告,2024年HBM已全部被订光,就连2025年产能也几乎全数售罄,为满足客户需求,将把现有DRAM产线逾20%产能转为量产HBM。三星则积极追赶SK海力士,喊出要把既有DRAM产能提拨约三成生产HBM。
三星、SK海力士大举调整产线,严重排挤DDR4、DDR5等DRAM产能,使得DDR4、DDR5供给锐减,报价蠢动。《华尔街见闻》披露,供应链已接获SK海力士要调涨DDR5价格15%至20%,借此反映产能排挤效应。
业界评估,DRAM巨头们大举提拨产能生产HBM造成的产能排挤效应,下半年恐更大。
SK海力士调升DDR5价格,主要是针对合约价,模组厂以现货价为主,盼在合约价上扬之际,同步推升现货价格弹跳,有利模组厂迎来低价库存效益。
十铨目前营收以DRAM相关为最大宗,占比约七成、储存型快闪存储器(NAND Flash)约三成,其中,DDR5占DRAM比重近六成,法人看好年底有机会突破七成。十铨截至6月底存货约84亿元新台币,库存涨价效益可期。
威刚握有低价库存约200亿元新台币,董座陈立白预期,随着HBM大幅消耗DRAM厂产能,DDR5/DDR4价格一定会逐季走扬。威刚现阶段DDR5营收比重占整体DRAM约四成,法人看好也将成为此波DDR5涨价潮赢家。经济日报
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