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台系果链概念股失速，唯南亚科逆势大增31%

台系果链概念股失速，唯南亚科逆势大增31%

2024-01-17

【导读】据《日经新闻》报道，供应大量产品、半导体给苹果、微软、英伟达等客户的台湾主要企业营收再度陷入萎缩，2023年12月份台积电、鸿海等列入「 Asia300」成分股的台湾19家主要IT厂营收合计值约11344亿元新台币、较去年同月大减17.2%，为11个月来第10度陷入萎缩，且创半年来（2023年6月以来、大减19.8%）最大减幅。

据《日经新闻》报道，供应大量产品、半导体给苹果、微软、英伟达等客户的台湾主要企业营收再度陷入萎缩，2023年12月份台积电、鸿海等列入「 Asia300」成分股的台湾19家主要IT厂营收合计值约11344亿元新台币、较去年同月大减17.2%，为11个月来第10度陷入萎缩，且创半年来（2023年6月以来、大减19.8%）最大减幅。

报道指出，台湾IT厂营收大幅萎缩、主要是因为供应产品给苹果的主要厂商（苹概股）失速所致。营收规模最大、苹果iPhone主要代工厂鸿海12月营收大减26.9%；和硕大减25.8%、MacBook主要代工厂广达下滑12.6%。

在半导体相关企业部分，随着库存调整、整体出现触底趋势，不过各家企业业绩表现分歧。晶圆代工龙头台积电12月营收下滑8.4%、联电大减18.9%，而DRAM厂南亚科则大增31.7%。

中国台湾企业除了包办苹果iPhone大半的生产之外，还掌控全球晶圆代工六成以上市占率，且包办近九成服务器、八成以上PC、八成游戏机的生产，大量供应产品给美中日等全球大型企业，因此从其每月营收动向有望预测从工厂出货至商品实际上架的未来约3个月的经济趋势。日经新闻从2013年1月开始汇整、调查台湾主要IT厂的营收数据。

以Edison Lee为首的Jefferies证券研究团队1月7日引述产业调查结果发表报告指出，去年（2023年）12月苹果iPhone在中国大陆的销量年减30%、今年（2024年）预估也会出现类似的跌幅。

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