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三大存储原厂竞逐HBM市场，SK海力士拿下主导地位

三大存储原厂竞逐HBM市场，SK海力士拿下主导地位

2023-12-05

【导读】根据韩媒BusinessKorea报道，市场人士透露，英伟达正在将新产品发布周期从之前的两年缩短至一年，以满足对高性能GPU的市场需求。先前英伟达已经揭露了发表计划，除了在2024年即将推出的B100之外，之后的2025年还将发表的X100。其他竞争手包括英特尔、AMD、微软等公司也正在竞相发表下一代GPU，挑战英伟达的市场主导地位，导致HBM的发展将快速，前进到下一代技术上。

根据韩媒BusinessKorea报道，市场人士透露，英伟达正在将新产品发布周期从之前的两年缩短至一年，以满足对高性能GPU的市场需求。先前英伟达已经揭露了发表计划，除了在2024年即将推出的B100之外，之后的2025年还将发表的X100。其他竞争手包括英特尔、AMD、微软等公司也正在竞相发表下一代GPU，挑战英伟达的市场主导地位，导致HBM的发展将快速，前进到下一代技术上。

另外，随着新GPU产品发表周期的缩短，在HBM市场上拥有量产能力和成本竞争力的企业将会快速适应制程转型，这增加了「赢者全拿」局面的可能性。尤其，国际存储三大厂包括三星、SK 海力士、美光等公司之间的开发和市场竞争加剧的同时，SK海力士目前在HBM市场上占有压倒性的高市场占有率。

不过，英伟达正准备进行供应链多元化的计划。消息指出，美光和三星电子在完成样品验证后，即将获得正式供应合约。不过，市场人士预计，已经垄断了英伟达第四代HBM3供应的SK海力士将继续获得第五代HBM3E的最终供应合约。HBM3E是一款与当前HBM3相较，速度显著提高的产品，将整合到英伟达的下一代GPU中。2024年即将推出的英伟达产品阵容中，其H200和B100产品预计将分别配备6个和8个HBM3E。而且，随着往下一代制程的发展，交货单价成长，也有利于提高SK海力士的获利。

最后在营运方面，预计SK海力士在与英伟达的交易推动下，2023年第四季将达到营收10万亿韩元的水准。市场分析师表示，SK海力士第四季营收预估达10.3万亿韩元，是SK海力士单季营收自2022年第三季以来首次突破10万亿韩元的成绩。此外，SK海力士已着手开发第六代HBM4，目标是在2025年供货。这项策略将使SK海力士能够确保竞争优势，预计该公司2024年将成为营收创纪录的一年。

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