核心观点

全球半导体经济触底反弹。自 2022 年下半年以来，全球半导体市场持续低迷，半导体行业资本支出整体大幅下降。但最新销售数据显示，随着月度销售额连续上升，全球半导体市场有可能在 2024 年出现强劲反弹。同时，随着全球电动汽车需求的增长速度超过市场预期，德州仪器、意法半导体和英飞凌等汽车电子生产商 2023 年非减反增。整车企业也上调电动汽车产销量目标。这都预示着，汽车半导体市场持续向好。

半导体企业寻求构建灵活稳定供应关系建设。随着半导体产业战略地位的不断提升，以及《2022 年芯片和科学法案》的出台使芯片由科技产品上升为政治武器，供应关系成为国际半导体企业关注的重要内容。为推动生产地来源多样化，企业在全球范围广泛进行制备封测厂选址。英特尔先后宣布在以色列、波兰投巨资新建工厂，美光公司也将在印度建立芯片封装厂。与此同时，相关国家也对其进行巨额补贴，积极推动工厂落地，带动本国半导体制造业。

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