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针对外资法人关注美国新任总统川普提倡「美国制造」的新政策,台积电董事长张忠谋昨(12)日表示,台积电制造重心集中在台湾,并没有客户要求台积电在美国设厂,但若美国政策导引,使在美制造比台湾有利,台积电不排除赴美设厂。
张忠谋指出,川普政见之一就是要增加美国制造与就业率,但台积电已是全球最大晶圆代工厂,已协助许多美国IC设计公司和整合元件厂(IDM)生产晶圆,让这些公司可更专心追求创新产品,产出更多具价值产品。除了为这些公司创造利润,创造许多当地就业机会。
张忠谋说,台积电制造重心集中在台湾,并不是考量劳工成本,台积电在台湾雇用的劳工成本并不比美国低,而是因台湾有很好的产业聚落形成。而且台积电工厂座于台中、新竹、台南,都可在一日内很有效率与具备弹性调度工程师,而且还有完整的供应链及基础建设等生产优势。
张忠谋不认为客户会因川普要求制造在美国,就希望台积电把生产移往美国,客户会衡量美国制造是否有诱因。
美国制造成本真的便宜?
暂且不说晶圆制造这个产业,我们来先以特朗普之前一直高呼的iPhone为例,谈一下美国制造成本的相关问题。
不考虑前期研发设计,只计算投厂生产,iPhone 的生产流程大致包括采购原料、生产元器件、产品组装,相应的成本分别是物料成本、物流成本和人力成本。
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物料成本(BOM),以 32G iPhone 7 为例,IHS 拆解后给出的评估是 215.8 美元(注:此处剔除 iPhone 的转换成本和用户界面设计成本)
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物流成本,主要是物料基地、元器件基地、组装工厂之间的运输成本。距离越远,成本越高
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组装成本,IHS 的评估是 4 美元左右,雪城大学杰森·戴德利克(Jason Dedrick)教授团队给出的估算是 10 美元左右。为了方便后面对比,这里以戴德利克团队的估算为准
关于 iPhone 回到美国制造,《MIT Technology Review》在今年 6 月讨论过三种方案:
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全球提供原料,全球生产元器件,美国组装
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全球提供原料,美国生产元器件,美国组装
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美国提供原料,美国生产元器件,美国组装
如果采用第一种方案,苹果需要支付更多运输成本和人力成本。原因在于:
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iPhone 的元器件(屏幕、芯片、镜头)主要集中在亚洲,回到美国制造将拉长元器件的运输距离,因此要支付更多物流成本;
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更多人力成本的原因在于美国劳动力费用更高,因此在美国组装 iPhone 需要支付更多工人薪资
按照戴德里克团队的估算,采用第一种方案,生产一部 iPhone 至少要增加 30-40 美元。这是三套方案最低的。
如果采用第二种方案,即“全球提供原料,美国生产元器件,美国组装”,除了要支付多出的物流成本和人力成本,还需要支付生产线建设成本。
以半导体芯片为例,除了核心处理器,一部 iPhone 还需要蜂窝网络调制解调器、传感器、NFC 控制器、触摸屏驱动器、射频放大器和接收器等等芯片。这些芯片由高通、德州仪器、恩惠普等厂商提供,它们的工厂分布在中国、韩国、日本多个国家。
如果采用第二种方案,意味着这些芯片商的工厂都要搬回美国。为此它们需要大量工业设备用来建设一套完整的半导体生产线,整体投入规模为数十亿美元。
生产线完成后并非一劳永逸,它们在建成几年后就会过时,因此中间需要持续维护和更新。这又意味着大量成本。
按照戴德里克团队的估算,采用第二种方案,iPhone 的价格要增加 60-100 美元。
至于第三种方案——“美国提供原料,美国生产元器件,美国组装”,它基本无法实施。核心原因在于,美国本土原材料不能保证 iPhone 生产。以 iPhone 铝合金外壳为例,它的原料主要来自铝矿石。但是美国没有铝矿石。
(上世纪 40-50 年代,美国是全球铝矿石的重要来源之一,现在它的供应量不到全球产量的 1%)
即便放弃铝合金,改用其他材质外壳,iPhone 同样无法完全使用美国本土原料生产。
生产一部 iPhone 至少需要 75 种化学元素,不少是稀土元素。比如磁性材料金属钕用于制造 iPhone 的振动马达、麦克风、扬声器,金属铪用来制造 iPhone 中的晶体管,镧用于制造摄像头。但目前稀土元素主要来自中国,中国的供应量占全球 85%。
缺乏原料资源,投入再多资金也无济于事。
跟中国制造相比如何?
从波士顿咨询发布的一组报告看来,当中各项数字统计表明,近年来中美制造成本的差距确实是在缩小。
低廉的劳动力一直是中国制造业的一大核心优势,对比一下2014年中美两国制造业劳动力成本,中国工人平均工资是每小时3美元,而美国则是37美元,中国优势明显。但从发展趋势上看情况却不乐观—近些年经济的发展促使中国的人力成本大幅提升,而美国的增长幅度却一直比较稳健,照这样发展,中美在人力成本上的差距会不断缩小。《经济学人》智库(The EIU)预测,到2020年时中国的劳动力成本将不到美国的12%。
和急速上涨的劳动力成本相比,中国制造业在生产率的提升上却并不那么明显,目前还不足美国的10%,但美国的生产率增速高于劳动力成本增速,这进一步拉大了中国同美国在生产力上的竞争。
不过更重要的原因是,美国在劳动力成本上的短板正在用更低的能源成本弥补。页岩油气革命带来了更低的能源价格,在化工、钢铁这些能源密集型产业更能发挥能源成本上的优势,而中国工业用电和天然气成本都在不断上涨,比如2004年到2014年用电成本就上升了66%,天然气成本也上涨了138%,价格都要比美国贵上几倍。
如果再考虑到人民币对美元的升值这一因素,进而再比较中美制造业在物流、平均工业用地、税收等成本上的差异,会发现中国都不占优势,物流和用地成本都比美国价格要高,税率也并没有比美国少多少。
但这未必说明中国制造业已经丧失竞争力。尽管劳动力成本在增加,但这种增长趋势已经开始相对缓和,《经济学人》智库2014年的研究显示,2013年至2020年,中国的年收入平均增速将维持在12%左右。所以至少未来几年里,还是可以对中国人力成本的竞争力保持乐观。
从人力成本上看,印度、印度尼西亚、越南这些新兴制造业国家确实比中国更低,但相比之下,中国制造业还是有更多内在的竞争力的,比如产业的集群效应、良好的基础设施建设、伴随着中国消费需求增长带来的供应链的增强,以及自动化的发展、员工素质和生产效率的提升等等。
再回到iPhone 回到美国制造的话题,在奥巴马时期就有过讨论,当时乔布斯还在世。行业的普遍看法是, iPhone 无法在美国制造不仅仅是因为缺乏海外市场的廉价劳动力,海外工厂的规模,工人的灵活性、勤奋程度、操作技巧、熟练程度,以及对管理的配合度……同样是美国工人无法企及的。
关于海外工人对管理的配合程度,一位苹果前高管曾《纽约时报》进行过这样的描述:
“苹果在最后一刻更改了 iPhone 的屏幕设计,导致整条流水线需要改装。新的屏幕面板在午夜运达工厂。一位工头在公司的宿舍中立即召集了 8000 名工人,每个人发一块饼干和一杯茶,半个小时之内在岗位上就位,开始长达 12 小时的工作班次。他们把每一块新屏幕镶嵌到面板上。仅仅用了 96 个小时,这家工场的产量就达到每天 1 万台 iPhone。”
这位苹果前高管对中国工人的评价:
“他们的速度和灵活性难以置信,没有一家美国工厂能够匹敌。”
库克在 2015 年年底接受 CBS “60 分钟”采访时,也强调了这点:
(主持人查理·罗斯询问库克:苹果为什么在中国生产 iPhone,而不是美国?)
罗斯:如果不是因为低工资,那是因为什么?
库克:技术。
罗斯:技术?
库克:没错,技术。中国——(被罗斯打断)
罗斯:中国工人比美国工人技术更优秀?他们比——(被库克打断)
库克:冷静,冷静……
罗斯:他们比德国工人技术更优秀?
库克:是的,让我说清楚。中国非常重视制造业,也就是我们说的职业技术。美国很久之前就已经停止培育那么多的工种了。把所有美国机器工人、模具工人召集到一起,我们在的这个房间就能坐满。中国呢?恐怕要好几个足球场。
罗斯:因为他们在学校里传授技能?
库克:因为他们重视。这是他们教育体系的重点。这是现实。
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