【导读】半导体存储芯片研究起步于20世纪60年代，经过多年的发展和创新，行业向逐步多元化。进入21世纪后，半导体存储芯片的应用场景不断丰富，全球高科技产业迅速发展，逐渐形成了美国与亚洲“双极”格局。

由于半导体存储芯片产品通用性较高，其单价及数量上均呈现较强的周期性变化。近年来，全球半导体存储芯片市场规模一直保持增长态势，2018年市场规模达到157937亿美元，2019年受行业龙头厂商库存调整、贸易摩擦等因素造成的价格下降影响，全球半导体存储芯片进入下行周期。2020年，市场规模逐步回升。根据WSTS数据，2021年全球半导体存储芯片市场规模为1538.4亿美元，占全球集成电路市场规模的33.38%。预计2023年全球半导体存储芯片市场规模将达1602.4亿美元。

其中，NOR Flash存储器芯片市场回暖，呈上升趋势。一方面得益于功能手机下滑速度减缓，更重要的是AMOLED手机屏幕、蓝牙无线耳机、智能汽车车载显示等新需求的崛起，为NORFlash存储器芯片开拓了新的市场。数据显示，2021年全球NORFlash市场规模达到31亿美元。未来，随着智能手机、可穿戴设备、物联网设备、汽车电子、5G基站等行业进一步发展，2023年NOR Flash市场规模预计扩张至39.1亿美元。

存储市场进入下行周期，或持续至2023年

自去年第三季度达到高峰之后，存储器价格便开始一路下滑，至今仍未有缓解迹象。集邦咨询预测，2022年第三季度DRAM价格将下跌3%～8%，其中消费级存储市场的跌幅更加严重。全球的通胀形势将持续冲击消费市场，导致整体需求不振，连带DRAM市场也陷入低迷。在PC用DRAM方面，DDR4与LPDDR4X在PC端应用的比重将进一步降低；商用消费级SSD的平均搭载容量预估仅小幅上升11%，为近三年来的最低；服务器方面，由于此前市场容量已然偏高，后续的增长动能将趋缓。

NAND闪存的情况相对较好，但也处于供过于求的状态。目前，智能手机高端机型的储存容量已经推进到512GB，为手机存储市场带来基本动能。但是消费级和企业级SSD等的需求依然不振，库存压力仍然很高，因此预计第三季度NAND闪存价格跌幅将扩大至8%~13%，且跌势有可能延续至第四季度。同时，集邦咨询预期明年上半年价格仍将处于下跌状态。

存储器的下跌行情从三星电子、SK海力士、美光等公司的财报中也可以看出，几家存储厂商对下半年市场的预测均较为悲观。美光科技日前发布疲软业绩预告。由于宏观经济因素和供应链问题，客户减少了未使用芯片的库存，公司将在2022财年第四季度和2023财年第一季度面临充满挑战的市场环境，预计第四季度营收约为68亿至76亿美元。美光科技还预计，2023财年第一季度的出货量（按比特计算）将环比下降。

SK海力士下调了下半年出货量预期。SK海力士认为，上半年包括个人电脑和智能手机在内的消费电子产品受通胀影响严重，下半年个人电脑和智能手机的出货量将不如预期。

三星预计第三季度的DRAM出货量（按比特计算）将与第二季度持平，NAND 闪存出货量增长约10%。三星将根据DRAM需求变动，灵活管理供应，避免过度扩张销售，重点关注DRAM业务的盈利能力。

危中带机，国际大厂远近各有布局

受市场需求不振影响，存储器大厂纷纷缩减了短期内的资本支出计划。美光科技便计划减少今年在新工厂和新设备上的资本支出，预计资本支出将较上年同期下降。SK海力士和西部数据也释放消极信号，由于面临下行周期，客户需求增长将放缓。但是存储厂商仍然看好产业的长期发展前景。美光科技虽然减少短期资本支出，却于日前宣布将在10年内，分阶段投资400亿美元建设先进存储芯片制造工厂。可见，存储大厂对长期布局仍持积极态度。

此外，在技术研发上，几大存储厂商也是互不相让。三星电子近日表示，将在年内发布236层NAND闪存产品。此前，SK海力士也宣布完成238层产品的开发，美光科技也宣布开发出232层NAND闪存产品。3D NAND可以在一块平面上进行立体堆叠，为闪存提供了更大的存储空间，层数越高，容量也就越大，向更高层数扩增，成为3D NAND技术发展的大势所趋。

升级更快的接口速度也是存储厂商推进产品升级换代，应对下行周期市场竞争的重要手段。日前，三星电子降低4Gb DDR4 芯片的价格，推动行业从DDR3向DDR4过渡。目前许多消费电子产品中仍然较广泛地采用DDR3。三星电子此举将加快DDR3的淘汰进程，加快产品升级。业界预计三星电子还有可能提高新一代闪存V8-NAND的接口速度，以适应UFS 4.0闪存标准的发布。

2023年存储行业前景预测

据第三方市调机构IDC 2022年第三季度全球企业存储系统季度跟踪报告显示，Pure实现了39.8%的增长，而中国的整体市场增长率达5.8%。与此同时，该公司也分享了有关2023年前景的洞察观点，针对存储产业主要有以下6大趋势：

趋势一：2023将是闪存密度之年 (Density for flash storage)

随着闪存技术的进步，如QLC (四层单元) 和 DirectFlash，正降低闪存的成本并提高其密度，使得许多企业开始采用闪存取代原本既有的传统硬盘存储。当对环境可持续发展的审查制度越来越严格，企业也会陆续舍弃传统硬盘，改从闪存技术上节省能源和空间。在2023年，Pure Storage预期闪存技术的密度将出现飞跃式的发展，使其更适用于Tier 2甚至Tier 3工作负载。

趋势二：随处服务经济 (Anywhere Service Economy) 将愈趋蓬勃

受到企业内部的文化转变所影响，特别是那些依赖外部投资者的企业，在2023年对于IT的投资将加速转向灵活消费模式，例如订阅制或按企业成长需求付费。投资机构和董事们将越来越看好未持有大量资本资产的公司，因为这些企业具备财务上的灵活性，能让其投资于更具战略意义的业务领域，也将使得随处服务经济在 2023 年进一步扩张。

趋势三：制造流程将被重新设计，以减轻供应链断链所造成的危害

由于地缘政治局势紧张而导致供应链问题持续存在，企业将不得不重新考虑其软件开发/产品工程周期是否需要调整。这将促使企业考虑采用更加模块化的方法，使其能重复使用和重新利用标准组件。此方法能在供应链断链的情况下提供更大的灵活性以完成项目的推动，同时避免软件开发生命周期中的重复性工作。企业可通过重新调整软件开发和产品工程流程以纳入零件可重用性，有效降低供应链风险并增强其弹性。

趋势四： ESG问责制将从董事会深入到企业中

对于大多数企业而言，ESG的重要性将持续提升，然而关注重点将重新聚焦于问责制度和实际行动。各国政府正在制定政策和税收法规以限制碳排放，企业也需要遵守新的标准。投资者、合作伙伴和消费者会愈发根据ESG的实践和绩效决定是否信任并支持企业。随着利益相关者对ESG完整性的要求，在推动包括ESG战略和报告在内的整个企业转型方面，存在着持续的压力。同时，ESG在社会和治理方面的关注度亦持续提高，不仅是为了满足法规，也是为了满足客户、合作伙伴和员工的期望。

趋势五：数据安全将转向快速复原功能

资安威胁已超出勒索软件的范畴，尽管受害者向攻击者支付了赎金，仍不见得能成功提取数据并复原。2023年黑客将改变策略，从仅仅锁定数据以勒索赎金，转变为直接窃取，依靠网络安全保险政策作为最后手段的安全网已无法提供充足的数据保护。企业将倾向于采取“更安全的数据”方法，采用统一的快速文件与对象存储平台，作为抵御勒索软件或企业内部不肖员工的最后一道防线，为企业提供快速复原。

趋势六：容器采用纳米服务的话题性将在 2023 年提升

随着容器和微服务的采用率不断提高，2023 年纳米服务的话题性将随之提升，纳米服务是为单一功能应用而设计，运行起来甚至比微服务更简单。例如，新闻网站可使用纳米服务来发布头条新闻或获取天气数据。

来源：贤集网

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