原厂产能扩张仍属节制,存储报价涨势估不变

发布时间:2024-01-03  

【导读】据台媒《工商时报》报道,存储产业走过整个2023年,由「去库存」转至「补库存」,加上AI高速运算所需搭配高带宽内存(HBM)需求大增,国际大厂包括三星、SK海力士等稼动率逐渐恢复,展望2024年,业者乐估,大厂产能扩张仍属节制,存储报价将维持上涨趋势不变。


据台媒《工商时报》报道,存储产业走过整个2023年,由「去库存」转至「补库存」,加上AI高速运算所需搭配高带宽内存(HBM)需求大增,国际大厂包括三星、SK海力士等稼动率逐渐恢复,展望2024年,业者乐估,大厂产能扩张仍属节制,存储报价将维持上涨趋势不变。


原厂产能扩张仍属节制,存储报价涨势估不变

据业界了解,2023年11~12月期间,随PC及手机回补库存需求带动,SK海力士及西部数据分别提升DRAM及NAND Flash工厂稼动率。

三星及SK海力士的DRAM及NAND Flash投片量,也在2023年第四季恢复至2022年第四季的高峰,但稼动率虽有所提升,产品报价尚未回到成本之上。

研调机构预估,2024年DRAM资本支出将和2023年相当,NAND资本支出则低于2023年约7%~9%,并未有大幅扩产现象。

截至2023年第四季,DRAM及NAND产能利用率,仅在先前高峰时的75%~80%、60%~65%,而原厂资本支出,将主要用于1b/1c nm制程扩充,以及HBM/200L 3D NAND相关需求。

业界人士指出,近期存储报价趋于稳定,主因季节性淡季需求减缓,交易行情冷清,但各大原厂在亏损下,涨价意图坚决,因此,在未回到成本之上前,预期存储报价涨势趋势不变。

中国大陆手机备货需求畅旺,机构上修2024年第一季手机相关存储报价展望,将Mobile DRAM涨幅从原本预估的上涨8%~13%,上修至18%~23%,将eMMC/UFS涨幅,由原本的5%~10%,上修至18%~23%,即是一例。

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