存储模组大厂威刚认为,以供给面而言,DRAM供给相对单纯且市场库存水位较低,看好DRAM价格回温时间可望早于NAND Flash。目前消费性需求尚未全面复苏,第一季DRAM与NAND Flash合约价仍有小幅下跌压力,但存储器中下游业者库存调整已历经近一年时间,并也降至相对健康水位,因此只要存储器价格明确落底,市场备货需求将可望快速启动,加速产业供需平衡。
威刚预估,第一季营收走势可望逐月走升,第二季优于第一季,下半年可望明显回升,
宇瞻则认为,DRAM上半年仍会处于供过于求,但在原厂减产、减少资本支出、供给持续下降中,待库存消化到一段落,预计下半年会看到供需平衡,但因为减产效果自投片到实际看到供给明显减少需要时间,不管DRAM或NAND原厂都是从去年底开始慢慢减产,通常要约三个月后才陆续看到效果,若需求回升,有机会在7月看到短缺。
十铨则认为,上半年价格仍有压力,但随着云端、服务器及数据中心客户库存去化告一段落,第三季需求可望逐步恢复。
另一方面,业者也看好,AI市场应用受到市场重视,可望推动高阶服务器对存储器的需求先回温,也有助于推动整体市况复苏,宇瞻即认为,服务器今年本来预估成长趋缓,但近来AI议题发展,可望进一步促进服务器需求; 十铨也表示,无论是微软导入的互动聊天搜寻、通过对话即可在无程式语言基础下撰写程序等,替陷入谷底的半导体产业增添应用。
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