以贯穿整个产业链的视角,看待“砍单潮”

发布时间:2023-02-10  

姜蕾,芯片超人创始人&CEO

首先,行业的库存周期是循环往复的,每四、五年就会经历一次轮回,分别是被动去库存价格上涨阶段、主动建库存价格上涨阶段、被动建库存价格下跌阶段、主动去库存价格下跌阶段。

在过去的两年中,“缺芯”常态化,元器件价格一路疯涨,其涨幅一度史无前例,这是被动去库存价格上涨阶段,下游需求增加,供给减少,价格上涨。

此后,许多终端企业重复下单甚至三倍下单,出现了非良性囤货现象,加之2021年初,一些知名芯片大厂大幅扩充产能,其产能在2022年的三季度、四季度逐步释放,这符合库存周期的主动建库存价格上涨阶段,供需两端同时发力,现货价格在库存的上涨中上涨。

那么随之而来的必然是价格下跌阶段,姜蕾透露,据她了解,在2022年七月份终端手上仍保有六个月左右的库存,加上受新冠疫情持续的影响,俄乌战争的发生以及美元的疯狂增发,全球经济和政治陷入了巨大的不确定和不稳定,市场需求呈现断崖式下降,因此“砍单潮”的出现是必然的。

如何拥有如此敏锐的市场洞察力?姜蕾表示,深入了解产业必须视角贯穿整个产业链,从上游的设备材料、产能再到下游的应用,例如分析汽车芯片产业时,不仅要看汽车芯片的产能,还要看芯片市场方面汽车的销售变化,此外还要注意到能带动特定芯片的市场剧烈波动的新应用突然兴起例如800V高电压快充AR-HUD等。芯片超人正是用这种深入细分的视角,整理分享观察成果。

文章来源于:国际电子商情    原文链接
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