【导读】全球经济复苏缓慢,且存在不确定性,存储器报价下半年涨幅收敛,3A游戏《黑神话:悟空》为存储器模组市场带来一丝暖意,威刚、十铨、群联等迎规格升机商机。
全球经济复苏缓慢,且存在不确定性,存储器报价下半年涨幅收敛,3A游戏《黑神话:悟空》为存储器模组市场带来一丝暖意,威刚、十铨、群联等迎规格升机商机。
黑悟空热销,可望带动Clone市场升级需求,以及电竞笔电销售。
clone电脑市场,是指能与大厂如IBM、Dell、Compaq等相容的电脑,让消费者自行购买符合要求的电脑设备,组合成一台可与知名品牌相容的电脑。
由于黑悟空线上游戏热销,有望带动PC电竞买家,自己组装电脑DIY升级市场。
就模组厂而言,威刚拥有电竞品牌XPG,以销售DDR4、DDR5等超频存储器模组为主,目前公司DRAM整体库存,也维持较高的16周,相对受惠。
十铨拥有电竞品牌模组T-Force,占公司DRAM营收(十铨营收如扣除专案部分,DRAM占整体营收七成,Flash占三成)比重达60%,等于占整体营收40-45%。
目前公司在DRAM库存周数也达16周,且DDR5超过一半,受惠程度也较高。
目前消费电子市场相对疲弱,但电竞市场对高性能、高品质及高定制化产品,仍有一定的需求,群联提供规格升级至1TB以上SSD,且有高速传输PCIe 4.0,未来将续推出PCIe 5.0,公司亦有OEM销售渠道,在消费电子产品市场出货仍属稳健。
渠道商指出,2024年上半年存储器价格呈现大幅度上涨,截至目前为止,价格已有超过50%的反弹,与存储器产品有关的客户,在涨价预期心理下,多于第二季提早拉货。
第三季度传统旺季,渠道商预期是2024全年的高峰期,但受到客户提早拉货影响,拉货力道可能不如往年强劲。
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