5 月 3 日,市场研究机构 Counterpoint 发布了 2024 年第一季度全球的统计数据。结果显示,2024 年第一季度全球智能手机市场出货量达到 2.969 亿部,同比增长 6%。这一增长主要归功于欧洲、中东和非洲(MEA)以及加勒比和拉丁美洲(CALA)等关键地区的强劲表现。
其中,三星按出货量计算的份额达到 20%,取代苹果成为第一;由于上季度库存积压较多,苹果的出货量同比下降 13%,但平均售价同比增长 2%;前五名厂商中,小米出货量增长最快,幅度达 34%;全球智能手机销售额同比增长 7%,是历史最高水平。
高级分析师 Prachir Singh在评论整体市场动态时表示:“随着新兴市场继续保持强劲势头,第一季度智能手机出货量有所增长,而与2023 年第一季度的困难时期相比,欧洲,尤其是中欧和东欧的增长最快。这些市场逐渐增长,库存水平有所改善。由于TECNO、小米和HONOR的强劲出货量, MEA成为增长最快的地区。由于农历新年销售强劲和华为的卷土重来,中国市场也实现了同比增长。由于 2023 年库存水平健康,印度市场也实现了增长。北美和日本等成熟市场相对2023年同期有所下降。”
2024 年第一季度,全球智能手机收入同比增长 7%,并在第一季度达到历史最高水平。 800 美元以上价格段增长最快,实现两位数增长,占 2024 年第一季度智能手机出货量的 18%,比 2023 年第一季度增长 2 个百分点。苹果以 43% 的份额引领智能手机市场收入,尽管其收入同比下降11%。受平均售价上涨的推动,三星的收入同比增长 2%,而出货量保持平稳。在前五名整车厂中,小米由于在关键市场表现强劲,营收增长最快。在华为、荣耀和传音品牌收入增长的推动下,前五名整车厂以外的市场收入也大幅增长。
研究总监杰夫·菲尔德哈克(Jeff Fieldhack)在评论苹果的表现时表示:“中国的激烈竞争、美国的创纪录低升级以及由于 iPhone 14 Pro 的供应转移到 2023 年第一季度而导致与去年的比较困难,这些都对 iPhone 的表现造成了压力。然而,也有好的一面。产品组合的改进以及 15 Pro 的表现优于前代产品,以及新兴市场的不断扩大,帮助苹果遏制了部分下滑趋势。新兴市场尤其提供长期增长机会。我们还预计今年晚些时候 GenAI 的加入将有助于 iPhone 的升级。”
在Galaxy-A系列的早期更新和Galaxy S24系列的强劲表现的推动下,三星重新夺回了第一的位置,并在本季度引领了全球智能手机出货量。三星在本季度的平均售价也达到了历史最高水平。在中国最大的智能手机品牌中,小米和vivo实现了增长。小米在几乎所有主要市场均实现增长,而vivo在包括印度在内的亚太新兴市场表现强劲。华为、荣耀和传音是本季度上涨的其他主要品牌。华为在中国取得了巨大的收益,并从领先品牌手中赢得了份额。除了在中国拥有强大的市场份额外,HONOR 在 CALA 和 MEA 也取得了增长。传音品牌TECNO、itel和Infinix在亚太地区、东欧、印度和中东和非洲地区表现强劲。由于中国等主要市场的激烈竞争,OPPO* 的出货量出现下降。该品牌还将价值置于出货量之上,并转向在新兴市场推出更高平均售价的设备。
研究总监塔伦·帕塔克(Tarun Pathak)在评论近期前景时表示:“预计近期增长将缓慢但稳定。然而,随着持续的高端化趋势可能持续下去,尤其是随着可折叠设备和GenAI等更新的外形尺寸和功能的兴起,收入预计将增长更快。迄今为止,已有 10 多家 OEM 厂商推出了 30 多款支持 GenAI 的智能手机。我们预计,到 2024 年,GenAI 在整体出货量中的份额将达到 11%。”
(Counterpoint)