创新联盟赶在放假前发布了2024年1月的数据。中国动力电池产业在这个1月份展现出来强劲的增长势头，月度数据中存在一些环比下降的现象，但同比增长幅度依然可观（2023年的1月比较特殊），我们应该对中国电池产业的韧性有一些乐观的判断。1月，中国动力电池和其他电池合计产量达65.2GWh，环比下降16.1%，但同比增长高达68.0%，虽然相比上月产量有所下降，但与去年同期相比，产量仍然大幅提升。芝能点评：如果我们在这里按照85%的比例进行拆分，那么实际动力电池的产能预估为55.4GWh。由于2月份生产可能比较低，我们可能需要结合1月和2月一起来看，而2023年的1月份也是一个比较低的点。动力电池和其他电池合计销量为57.1GWh，环比下降36.6%，同比增长72.0%。动力电池销量占比88.2%，同比增长82.3%，动力电池还是占大头持续占主导地位，其他电池销量虽环比下降明显，同比却仍有20.8%的增长。芝能点评：电池销量这个统计口径给了我们电池去向的切分，目前储能电池大概占了10%左右，还没有成气候。1月，中国动力电池和其他电池合计出口8.4GWh，环比下降56.9%，占当月销量14.7%。其中动力电池出口占比97.7%，同比增长9.0%。虽然环比下降较大，同比数据仍呈现出稳健的增长态势。芝能点评：24年对电池出口是一个挑战，因为海外的需求不管是去欧洲（电动车订单限制）还是去美国（IRA限制），压力都不小。动力电池装车量为32.3GWh，同比增长100.2%，磷酸铁锂电池和三元电池分别占总装车量的60.9%和39.0%。值得注意的是，装车量同比增长幅度较大（去年基数的问题），环比下降。芝能点评：数据都是有变化的，23年1月的基数确实是低，但怎么解读值得深思。2024年1月，我国新能源汽车市场涉及38家动力电池企业，比去年同期增加3家。前3、前5和前10家动力电池企业的装车量分别占比73.4%、82.8%和95.7%，显示出行业集中度逐渐提高，龙头企业的竞争优势更为明显。● 宁德时代：以15.96GWh的装车量占据首位，占比高达49.41%，在电池市场中表现出强大的主导地位。● 比亚迪：装车量为6GWh，占比18.58%，比亚迪主要是自己的体量保持了稳定的市场份额。● 中创新航：以1.75GWh的装车量和5.42%的占比位列第三。● 国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能：这几家企业分别以1.56GWh、1.47GWh、1.35GWh的装车量在市场中占据相对较大份额，共同构建了电池产业的多元格局。● 宁德时代：三元电池装车量为8.12 GWh，占比54.08%；铁锂电池装车量为7.84 GWh，占比45.92%，均衡派代表● 比亚迪：仅有铁锂电池装车量为6 GWh，占比100%，铁锂派掌门人● 中创新航：三元电池装车量为0.95 GWh，占比54.29%；铁锂电池装车量为0.8 GWh，占比45.71%，均衡派● 国轩高科：三元电池装车量为0.18 GWh，占比11.54%；铁锂电池装车量为1.38 GWh，占比88.46%，铁锂电池派● 蜂巢能源：三元电池装车量为1 GWh，占比68.07%；铁锂电池装车量为0.47 GWh，占比31.93%，偏向三元派● 亿纬锂能：三元电池装车量为0.24 GWh，占比17.78%；铁锂电池装车量为1.11 GWh，占比82.22%，铁锂派● 欣旺达：三元电池装车量为0.42 GWh，占比44.68%；铁锂电池装车量为0.52 GWh，占比55.32%，均衡派● LG新能源：三元电池装车量为0.86 GWh，占比100%，三元派● 瑞浦兰钧：三元电池装车量为0.63 GWh，占比100%，铁锂派● 正力新能：三元电池装车量为0.12 GWh，占比30%；铁锂电池装车量为0.28 GWh，占比70%，铁锂派小结：2024年1月中国电池产业表现强劲，尽管环比存在下降现象。需要等3月份的数据出来后再来观察变化。
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