联电与英特尔“结盟”;部分地区集成电路新政出炉;英飞凌两大新动作

发布时间:2024-01-29  

1 联电与“结盟”

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1月25日,联电与共同宣布正式合作,(Intel)将提供现有厂房及设备产能,联电(UMC)提供12nm技术IP,并负责工厂运营及生意接洽。

此番与英特尔合作,英特尔将提供其位于美国亚利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22和32厂进行开发和制造,透过运用晶圆厂的现有设备,大幅降低前期投资,并最佳化利用率。并且后续还会提供更佳的区域多元且具韧性的供应链,协助全球客户做出更好的采购决策。

据TrendForce集邦咨询研究显示,2023年Q3季度全球晶圆代工前十排名再度刷新,英特尔跻身第九,联电排名第四。双方强强合作之下,全球晶圆代工格局或将进一步产生变局。联电将在成熟制程领域更进一步,而英特尔所图更大,未来其“晶圆代工第二”的愿望是否可成真?

2 ASML公布最新财报

1月24日,光刻机大厂ASML公布2023年第四季度及全年财报。2023年第四季度ASML净销售额达到72亿欧元,毛利率51.4%,净利润达20亿欧元。新增订单金额为92亿欧元,其中56亿欧元为EUV光刻机订单。

2023全年净销售额达到276亿欧元,毛利率为51.3%,净利润为78亿欧元。ASML预计2024年的净销售额将与2023年基本持平,预计2024年第一季度的净销售额约为50亿至55亿欧元,毛利率约为48%至49%。

ASML首席财务官Roger Dassen表示,存储芯片市场将在2024迎来增长,这主要是由于制程节点的转变,以满足日益增长的先进存储需求。而逻辑芯片市场,2024年将出现小幅下滑,因为今年将主要消化2023年的新增产能而非继续增加产能。从业务划分来看,2024年EUV业务将出现增长;而非EUV部分会小幅下滑,主要因为浸润式光刻机的销售预计将少于2023年。

3 英飞凌两大新动作

英飞凌在碳化硅合作与汽车半导体方面合作动态频频,再度引起业界对碳化硅材料关注。

1月22日,英飞凌和格芯宣布达成一项新的多年期协议,格芯将为英飞凌生产AURIX TC3x 40纳米汽车微控制器(MCU)以及电源管理和连接解决方案;1月23日,英飞凌与Wolfspeed宣布扩大并延伸现有的长期150mm碳化硅晶圆供应协议(原先的协议签定于2018年2月)。延伸后的合作将包括一个多年期产能预留协议。

近两年,SiC市场愈发受到市场重视,陷入包括汽车、太阳能、储能等应用领域纷纷加大碳化硅应用,鉴于SiC材料的优越特性,行业客户对SiC发展前景充满信心,全球主要的SiC厂商如英飞凌、ST和安森美等都在大举扩产建能。在2023年半导体市场萎靡之际,SiC产业链一众供应商业绩亮眼,市场一度成为SiC的狂欢。

4 部分地区新政出炉

近期,广东、成都、重庆纷纷出台促进发展的相关政策,推动本地产业链的进一步发展。

2023年12月29日,《重庆市集成电路设计产业发展行动计划(2023—2027年)》以及《重庆市集成电路封测产业发展行动计划(2023—2027年)》发布,并提出到2027年,重庆市集成电路设计产业营收突破120亿元;新增集成电路设计企业100家以上。

1月12日,《中国(广东)自由贸易试验区提升战略行动方案》印发,广东力争到2025年,进出口总额突破8000亿元。

1月18日,成都市经信局市新经济委、成都市科技局等7部门联合印发《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》,从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面,提出了十条具体政策。

5 SSD价格走势如何?

据外媒《Tom's Hardware》引述业内消息人士表示,由4个或8个NAND Flash芯片组成的NAND封装模组已经供不应求,特别是大容量消费级SSD的价格或许会大幅上涨,预计在本季度晚些时候会出现。

尽管媒体如此报道,但业界人士向全球半导体观察表示,NAND封装暂未到达供不应求的状态。

至于未来NAND Flash以及SSD的价格走势,此前TrendForce集邦咨询资深研究副总经理吴雅婷预期,2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅18~23%。


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