【导读】存储产业市况自去年下旬开始回温,其中以AI服务器所使用需求火热、价格也优,同时DDR5渗透率也渐提高,但DDR4以下的产品,库存仍较高,市况回升也较慢,厂商在去年第四季也都仍为亏损表现;因整体市场仍刚从库存渐渐回归健康的水准中复苏,故对2024年的资本支出()先保守规划,而至于在AI服务器领先的三星、SK Hynix、美光等,相对则较有底气在资本支出上加强投资。
存储产业市况自去年下旬开始回温,其中以AI服务器所使用需求火热、价格也优,同时DDR5渗透率也渐提高,但DDR4以下的产品,库存仍较高,市况回升也较慢,厂商在去年第四季也都仍为亏损表现;因整体市场仍刚从库存渐渐回归健康的水准中复苏,故对2024年的资本支出()先保守规划,而至于在AI服务器领先的三星、SK Hynix、美光等,相对则较有底气在资本支出上加强投资。
南亚科董事会原通过2023年资本支出预算为185亿元,实际支出132亿元,其中44亿元,将递延至2024年。
南亚科表示,2024年资本支出预计约200亿元,尚待董事会核准;而在制程推进进度上,10nm第二代制程技术(1B) 8Gb DDR4 与 16Gb DDR5产品规划于2024年导入生产。
华邦电2024年资本支出尚未决议,但预估会是维持持平的水准,约是120-130亿元,主要用途仍是高雄新厂的支出。
华邦电目前为缄默期,2023年实际资本支出数字预计将在下次法说会释出。
旺宏2023年的Nor flash市况尚未见反弹,所以资本支出更加保守;2024年旺宏除了RD的需求外,其它产能扩充都暂时延后,而且公司在去年已有规划在产能扩充上的投资,所以2024年资本支出会比2023年减少。
至于旺宏拟兴建的新厂进度部分,目前clean room已完成,部分设备已导入。
三大原厂对2024年的投资则重启增长的可能性,美光预计2024年资本支出在75-80亿美元间,较2023年的资本支出增长,主要用于HBM3e产品的量产;而在HBM产品领先的SK Hynix虽尚未公布2024年的资本支出金额,但先前已表达会比2023年高,将用于HBM3、DDR5以及LPDDR5。
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