被动元件大厂国巨业绩持续增加

发布时间:2023-12-14  

【导读】花旗首度将被动元件大厂国巨评等为“买进”、目标价上看815元,激励其股价走扬,12日终场以上涨5元至619元收盘,创下33个多月来新高的收盘价,距离近期最高目标价尚有31.6%涨幅空间。


花旗首度将被动元件大厂国巨评等为“买进”、目标价上看815元,激励其股价走扬,12日终场以上涨5元至619元收盘,创下33个多月来新高的收盘价,距离近期最高目标价尚有31.6%涨幅空间。


被动元件大厂国巨业绩持续增加

国巨在并入法国施耐德电机高阶工业感测器事业部(Telemecanique Sensors)后,推升单月营收来到93.5亿元,月增3.2%、年减6.5%,攀上今年次高。


而在营收公布后,外资花旗与摩根士丹利纷纷释出其最新个股报告,花旗首度将国巨评等为“买进”、目标价815元;大摩也重申其“优于大盘”评等、目标价为640元。


花旗指出,国巨通过并购进军高端市场,包括汽车、工业、钽质电容(Tantalum)、磁性元件(Magnetics)等,使其能避免收到被动元件周期性与波动性的影响,且多元化的全面性的产品组合,也有利于其销售与盈利稳定增长的推动以及利润率的扩张。


近年来重大收购包括普思(Pulse)、基美(Kemet)、德商贺利氏高阶温度感测器事业部(Heraeus Nexensos GmbH)以及法国施耐德电机高阶工业感测器事业部(Telemecanique Sensors)。


这些收购不仅有助于推动销售成长和利润稳定,也扩大了国巨的产品组合和客户群,截至今年第3季止,国巨的高阶产品组合已达到总营收的70%-75%,与2018年之前的不到30%相比显著增加。


花旗指出,预期国巨向高端市场的组合转变将持续下去,将可推动其销售稳定成长、利润率和稳定收益;而在被动元件方面,认为在PC、智能手机、服务器产业以及其他消费相关设备的复甦之下,应有助于提高产能利用率,从而稳定其2024年至2025年的定价和利润率,因此,首次将其评等为“买进”评等、目标价上看815元。


大摩也表示,随着国巨与法国施耐德电机高阶工业感测器事业部的整合,认为国巨第4季营收将有望持平或略为上升,而毛利率/ 营业利益率也应该呈现上升趋势。


另外,环球晶累计前11月合并营收为642.17亿元,年减0.03%。


环球晶董事长徐秀兰表示,已从客户端开始看到硅晶圆产业出现好的迹象,包括存货下降、营收增加等,代表客户的下游需求已出现回温态势。


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