【导读】作为全球第一大代工厂,台积电几乎没有受到第二季度和第三季度高科技市场疲软的影响。但随着全球市场经济的不景气持续,据DigiTimes报道,台积电的主要客户如联发科、AMD、英特尔与英伟达等大厂开始修改对该公司的订单,影响代工厂从2022年第四季度开始的业绩。
报道指出,台积电几乎所有客户都将经历低迷,不得不削减订单,因此台积电2023年第一季度的利用率将大幅下降。例如,台积电的N7线(7纳米、6纳米级技术)的利用率2023年初将下降到50%左右。此外,即使是第3季还满载的5/4纳米与28纳米,也将出现显著松动。台积电的N5/N4生产线主要用于制造先进的产品,例如苹果的智能手机SoC,但高端手机需求通常在上半年下降。
由于全球经济放缓以及疫情影响、许多欧洲国家的经济低迷以及美国对许多产品的需求减少,大型计算机硬件、PC和智能手机制造商减少了从台积电等此类的公司采购新芯片,如AMD、英特尔、联发科和英伟达。半导体厂商指出,由于需求迅速衰减,多家IC设计厂商第3季起开始修正订单,景气大跌超乎预期下,砍单力道不得不增强,甚至认赔毁约,将损失降至最低,原本只砍向二线晶圆代工厂的大刀,第4季不得不挥向台积电,调整2023年订单。
削减合同制造商的订单并非微不足道,因为无晶圆厂芯片设计人员有义务在某些季度采购固定数量的晶圆。尽管如此,据报道台积电愿意接受补偿(因为它将持有来自AMD、英特尔、英伟达等芯片的晶圆,然后才准备好购买),甚至重新谈判长期供应合同的交易(即增加公司承诺在未来购买的晶圆数量)作为交换。不过,这些措施不会让台积电在2022年第四季度或2023年第二季度的日子好过一些。DigiTimes表示,台积电wafer bank(客户寄放库存)堆放已达新高,粗估首季营收将季减15%,若非2023年再涨6%,营收跌幅恐扩大。
台积电总裁魏哲家曾指出,半导体库存于2022年第三季度达到高峰,第四季度库存开始修正,预计将持续至2023上半年,到2023下半年产能利用率才会全面回升。对此有厂商表示,半导体产业链最后防线已突破,2023年上半将面临严峻的库存修正与业绩崩跌挑战。
市场观察人士普遍对2023年先进芯片需求恢复正常持乐观态度。因此,台积电仍有望实现全年收入增长,但销售额增幅可能不如2021-2022年那么可观。
作者:爱集微APP,来源:雪球
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