【导读】被动组件大厂国巨抓住AI商机,董事长陈泰铭透露,台面上股价涨三倍、四倍的主流AI业者「都是国巨的客户」,这些客户拉货非常强劲,而且动能一路延续,国巨因此上修营运展望。他强调,「国巨现在的状况比预期更好」,后续与鸿海集团的半导体合作也会更紧密。
被动组件大厂国巨抓住AI商机,董事长陈泰铭透露,台面上股价涨三倍、四倍的主流AI业者「都是国巨的客户」,这些客户拉货非常强劲,而且动能一路延续,国巨因此上修营运展望。他强调,「国巨现在的状况比预期更好」,后续与鸿海集团的半导体合作也会更紧密。
陈泰铭说,不仅AI客户拉货动能强劲、一路延续,其他客户和通路商以及公司本身库存也都回到健康水位。
国巨近期基本面陆续反映营运回温态势,4月合并营收107.03亿元新台币,创新高,连二月站稳百亿元新台币大关,月增6.8%,并较去年同期成长18.8%。
陈泰铭说,现在国巨的接单动能比预期更好,产能利用率同步提升,下半年标准品产能利用率将提升到65%,较本季拉升15个百分点,特殊品产能利用率也会攀升到75%,反映市场增温及整体需求稳健上扬态势。
国巨第二季稼动率在暌违一年多之后,首见拉升,陈泰铭进一步调高第三季稼动率展望,不仅为国巨连续第二季拉抬稼动率,国巨于行业内拥领导地位,产能王重启生产,对全球主、被动组件行业具指针意义。
谈到集团非被动组件相关布局,陈泰铭说,国巨日前参与模拟IC厂力智电子私募案,以及先前与鸿海共同投资金氧半场效晶体管(MOSFET)厂富鼎,希望结合国巨被动组件、全球通路布局,提供完整的零组件解决方案,朝发展成为像德州仪器、英飞凌、安森美等能提供整体完整解决方案的国际半导体大厂迈进。
陈泰铭分析,台厂在IC设计周边零组件分工明细,好处是集中资源发展技术产品,但对客户来说,零组件项目广、规格高,客户需要一次购足完整解决方案。
谈到鸿海合作的进展,陈泰铭说,鸿海把最大出海口交给国巨规划,国巨把产能优先给鸿海,双方未来在IC半导体领域还有很多合作空间,国巨与鸿海合作会更紧密,双方合作脚步不会停歇。
供应链分析,AI终端产品应用对被动组件需求激增,举例来说,每台AI PC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成;AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗,较一般服务器大增一倍以上。另外,在高速运算的运作环境下,也会进一步推升高容、高压的积层陶瓷电容需求,整体产业态势有益于被动元件厂商。
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