智能驾驶正从L2向L2+、L2++演进,领航辅助驾驶(NOA)成为业界布局的重点。当前NOA是如何推进的?市场热点在哪?有哪些玩家?他们的产品和方案是什么?如何落地?这一系列问题正是佐思汽研《2023年中国乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》探索和研究的方向。
01、NOA正从高速向城市演进
NOA全称为Navigate on Autopilot,通常被业界称为“领航辅助驾驶”或“高阶智能驾驶”。按应用场景分,NOA分为高速NOA和城市NOA。当前,高速NOA已实现规模落地,城市NOA正进入快速推进阶段。
乘用车NOA正从高速向城市演进
来源:佐思汽研《2023年乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》
佐思汽研统计,2023年1-9月,国内乘用车高速NOA渗透率为6.7%,同比增加2.5个百分点 ;城市NOA渗透率为4.8%,同比增加2.0个百分点。预计全年高速NOA渗透率将接近10%,城市NOA超过6%。
2021-2023年国内乘用车领航辅助驾驶(NOA)渗透率
来源:佐思汽研《2023年乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》
02、城市NOA成主机厂争抢高地
2023年,国内城市NOA迎来爆发,多家主机厂入围。
从落地进程来看,主机厂初步形成两大梯队:
第一梯队代表:特斯拉、小鹏、理想、蔚来、极狐、阿维塔、问界等,计划2023年内实现城市NOA落地。
第二梯队代表:智己、比亚迪、极越、魏牌、零跑、极氪等,计划2024年内落地城市NOA。
主机厂城市NOA落地时间表
来源:佐思汽研《2023年乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》
从落地方案看,主要有两类:
一是“重感知”方案。通常,城市NOA多采用激光雷达,但2023年下半年纯视觉城市NOA方案呼之欲出,如百度Apollo City Driving Max、大疆车载成行平台-9V等。
二是“轻地图”方案。 2023年市场呼声从”重高精地图“逐渐转向“去/轻高精地图” 。因此,不依赖高精地图的城市NOA方案强势登场,如华为的ADS2.0,小鹏的XNGP等。
2023年10月,极越首款车型——极越01上市,搭载基于百度Apollo City Driving Max方案打造的ROBO Drive Max系统,采用BEV+Transformer+OCC占用网络技术,拥有11个高清摄像头(其中7个800万像素)、12个超声波雷达、5个毫米波雷达,以及双Orin-X 芯片(AI算力508 TOPS),可实现高速、城市点到点领航(PPA),以及代客泊车等功能。
极越PPA具备覆盖高速、城市等多场景下的高阶智能辅助驾驶能力。高速场景,可完成自主变道超车、上下匝道、车道内/间避障等任务;城市场景,可实现精准识别斑马线、红绿灯,完成礼让行人、无保护左转、避让非机动车等功能。
根据极越汽车规划,2023年内将在上海、深圳、杭州三个城市PPA功能,2024年将逐步开通全国200 多个城市。
03、通勤NOA为城市场景落地打开新通道
2023年下半年,通勤NOA(记忆行车)受到业界青睐。通勤NOA实际上是城市NOA的一种过渡模式,主要特点:
基于相对固定的路线进行重复式训练;
训练的有效数据足够多时,即可习得该功能;
无需等待高精地图的全面更新;
一般简单路线1周,复杂路线2-3周。
当前,通勤NOA叫法不一,如小鹏叫AI代驾、大疆叫记忆行车,但主要目的一致,那就是在不依赖高精地图的情况下提高“进城”的速度。李小鹏表示:“AI代驾模式的底层依赖无图模式,假设无图模式下城市辅助驾驶做到平均分85分,AI代驾模式可以提高到90分甚至95分。”
截至2023年底,小鹏、理想、智己等主机厂,以及大疆、毫末智行、百度、轻舟智航等方案提供商已率先入局。其中,理想汽车的推广力度最大。
2023年6月,理想提出通勤 NOA模式,可覆盖95%以上高频出行场景。9月起,理想开始向早鸟用户推送通勤NOA内测版本,首批覆盖包括北上广深在内的10城;10月扩展到20城;11月扩展到50城;12月实现全国100城覆盖。
主要通勤NOA企业对比
来源:佐思汽研《2023年乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》
04、“BEV+Transformer“助力城市NOA落地
这两年,“重感知、轻地图”的呼声越来越高,国内厂商主要基于BEV+Transformer技术,对系统感知能力进行优化和升级,以减少对高精地图的依赖,从而降低成本、推动城市NOA的快速落地。代表企业包括小鹏、华为、理想、毫末智行等。
小鹏汽车
2022年10月推出新一代智能驾驶系统XNGP,基于感知架构Xnet 1.0,可实现不依赖高精地图的城市NOA。
2023年10月,XNGP升级迭代,引入由XNet 2.0+XPlanner构成的全场景智驾的架构XBrain。XNet2.0是一个具有时空理解能力的感知系统,采用三网合一架构,包括动态BEV、静态BEV、占据网络;横纵向感知范围提升了200%,感知类型新增11种,包括小动物、地锁、停放的自行车等。
根据小鹏规划,2023年内XNGP 落地城市增至50城;2024年内实现全国主要城市路网(含1-4级道路)全覆盖。
华为
华为:自研ADS高阶智能驾驶系统,已迭代两次。
华为ADS系统迭代历程
来源:佐思汽研《2023年乘用车领航辅助驾驶(NOA)产业研究报告》
ADS 2.0 基于Transformer的BEV架构,采用道路拓扑推理网络RCR+首创激光雷达GOD网络,融合激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感器数据,可实现不依赖高精地图的高阶智驾,首搭问界M5智驾版。
2023年9月,ADS2.0系统迎来升级,最大亮点是两大算法的迭代。“看得懂物“的 GOD2.0(General Obstacle Detection,通用障碍物检测网络)可做到“看得懂物,看得懂路”。其中,“看得懂物“依托GOD2.0可识别通用障碍物白名单外的异形物体,障碍物种类精细识别(如区分救护车、警车等);“看得懂路”借助RCR2.0 (Road Cognition & Reasoning,道路拓扑推理网络)可实现导航地图和现实世界的匹配。
2023年11月,阿维塔12搭载最新升级的ADS2.0系统上市,官宣GOD识别率达到99.9% ;RCR 感知面积达到2.5个足球场,可在复杂城区场景实现自主巡航、智能换道、避障通行、异型路口/夜间/隧道通行等功能;也具备在乡村道路实现TLC标准路口通行、施工场景换道、同向换道避障、窄路通行(无车道线)等能力。
05、极致性价比方案拉低NOA上车成本
2023年,智驾行业掀起降价潮,顺应这一趋势,多家供应商推出系列高性价比NOA方案,如大疆、毫末智行、易航智能等。
大疆
2023年4月推出通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖” 的L2+智能驾驶功能,可实现城区记忆行车(32TOPS)/ 城区领航驾驶(80TOPS)等。
大疆车载介绍,该方案的硬件成本占车辆总售价的比例约为3%至5%,售价范围在5000至15000元之间。这一观点与四维图新CEO程鹏不谋而合。程鹏表示,目前车企可接受的智驾系统总成本约占整车售价的3%。
毫末智行
2023年11月毫末智行发布第二代HPilot三款主打性价比的千元级无图NOH解决方案。以HP570为例,8000元级城市无图NOH,72/100TOPS的算力可以实现行泊一体智驾。
易航智能
2022年5月发布的NOA行泊一体方案,采用2个TI TDA4VM,算力16TOPS,可在高速公路/城市环线等场景实现自动超车、自动路网切换、自动上下匝道、自动汇入/驶离主路等16项行车功能和10项泊车功能,该方案已率先在上汽大通G90等车型上应用。而采用BEV重感知的城市NOA方案获得量产定点,已完成多模型搭建和功能开发。
总体看,高性价比NOA方案是对智驾硬件的极致压榨,可在低算力平台上实现以纯视觉为主的高阶智驾能力,这些方案的落地,将在一定程度上拉动高阶智驾在20万以下车辆上的应用,提升整个汽车市场的智能化水平。
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