存储大厂减产保价策略奏效,Q4合约价报价优于市场预期,DDR5上涨15-20%,DDR4上涨10-15%,DDR3上涨10%,涨幅优于原先预估的5-10%。
台湾工商时报近日报道还指出,随着、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年。
业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。
据悉,DDR、LPDDR、GDDR是基于DRAM的三种内存规范或标准。DDR因其性能和成本优势成为目前PC和服务器端主流内存。
2020年7月,JEDEC(固态技术协会)正式发布新一代主流内存标准DDR5 SDRAM的最终规范。
为满足对高效内存性能日益增长的需求,DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高等。
东吴证券张良卫等7月研报指出,JEDEC(固态技术协会)将DDR5描述为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。
当前市场正在经历由DDR4至DDR5的更新换代,DDR5的普及有望为行业带来新一轮增长。
德邦证券陈海进等11月28日研报指出,随着PC与服务器领域平台的更新迭代,DDR5需求日益提升。据全球观察,近期威刚、十铨科技、宇瞻等模组厂商亦积极投入DDR5。
其中,威刚对外表示,现阶段观察到存储需求端主要来自于PC,客户需求明显好转,且随着PC存储器容量提升,预期明年上半年DDR5出货量将会超越DDR4。
据《科创板日报》10月报道,消息人士透露,为了应对DDR5 DRAM不断增长的需求,预计将在今年第四季度大幅提高DDR5产量,以应对明年可能出现的强劲订单需求。
DDR5产业链方面,陈海进建议关注澜起科技和聚辰股份。陈海进指出,DDR4阶段,全球研发并量产服务器内存接口芯片的企业主要包括3家,分别为澜起科技、IDT和Rambus。DDR5阶段的竞争格局和DDR4阶段类似,全球只有澜起科技、IDT和Rambus三家企业可提供第一子代量产品。
澜起科技在11月23日披露投资者关系活动记录表中表示,公司保持着在内存接口芯片领域的相对领先态势。
公司牵头制定DDR5RCD及MDB芯片的国际标准,研发持续领先。近两年,公司在业界率先试产DDR5第二子代RCD芯片、第三子代RCD芯片,目前正在开展DDR5第四子代RCD的工程研发。
东北证券李玖等11月9日研报指出,聚辰股份与澜起科技合作开发配套新一代DDR5内存条的SPD EEPROM产品,严格遵守JEDEC DDR5标准,集成I2C/I3C 总线集线器(Hub)和高精度温度传感器(TS),应用于计算机领域的UDIMM、SODIMM 内存模组和服务器领域的RDIMM、LRDIMM 内存模组。
2021年,公司配套于DDR5内存条的SPD EEPROM产品通过下游主要内存模组厂商的测试认证,顺利实现量产。随DDR5渗透率提升,DDR5内存模组配套SPD的营收有望大幅提升。