【导读】受到AI服务器在功率、运算、散热系统相对传统服务器大幅提升,也带起相关零组件如电源供应器、散热模组、PCB、CCL、机壳等新商机。
受到AI服务器在功率、运算、散热系统相对传统服务器大幅提升,也带起相关零组件如电源供应器、散热模组、PCB、CCL、机壳等新商机。
根据机构研究显示,去年服务器产业相关产值超过二万亿元,其中有超过1.8万亿元是由台湾业者贡献,在这样庞大的市场规模基础下,也孵化出丰富的服务器产业供应链,从晶圆代工、封装、散热模组、铜箔基板、IC载板、远端管理芯片、电源供应器、导轨、机壳、连接线、系统整合与组装等,不管是传统服务器,还是最近火红的AI服务器,台湾都具备从上中下游完善的供应链。
电源朝高瓦数发展
目前AI服务器与传统服务器最大的不同在于,AI服务器是以CPU+GPU为主要架构,以Nvidia DGX H100的服务器为例,本身就搭载八个H100 GPU,与前一代A100相比,其整体效能提升四-五倍。
随着运算效能提升,且有效率供电,传统服务器电压输出为十二伏特,AI服务器电压输出将提升至四八伏特,且电转换效率也要从原先的96%提高到97.5%。
电源供应器大厂台达电在全球服务器电源市占逾50%,目前已顺利出货AI服务器电源模组,旗下3000-4000瓦的机种已出货给多家全球知名客户,高阶的5500瓦的机种也将进入量产。今年整体服务器电源营收成长力道稳健,明年仍可延续,维持双位数的年增率。
另一电源供应器大厂光宝科,去年服务器电源占营收比重约20%,先前已切入北美大型云端业者供应链。随着AI应用层面愈来愈广泛,未来二到三年的需求相对乐观,市场对高瓦数电源产品需求也将大幅提升,由于光宝科具备6000∼8000瓦及转换效率高达97.5%的高效电源产品,除满足高功率的要求外,亦可以高效率性能,同时达标数据中心的节能要求,随着高瓦数电源占营收比重持续提升,将有助光宝科毛利和获利表现。另外还有群电、康舒等也都积极朝服务器电源领域发展。
芯片TDP持续提高
受到芯片算力提升,电源供应器朝高瓦数发展,伴随而来的热能也跟着增加,从目前Intel、AMD推出的高阶服务器处理器Sapphire Rapids与Genoa在热功耗设计(TDP)都已达350∼400瓦;Nvidia、AMD推出的H100、MI300热功耗设计则达600∼700瓦,而Nvidia明年预计推出的B100将达1000瓦。
由于目前奇鋐的3D VC方案解热瓦数可达800∼1000瓦,仍可应付市场需求,再加上气冷方案比起水冷来说仍具性价比高、设计弹性大等优势,因此主要供应商奇鋐仍具有竞争优势。
与传统服务器所使用的VC相比,奇鋐的3D VC散热模组单价高约五倍,虽然奇鋐今年在AI服务器的营收占比只有三%左右,但随着第四季3D VC出货放量,预估明年奇鋐今年在AI服务器的营收占比将可提升至双位数。
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