【导读】今年买存储产品的消费者，都说自己捡到了便宜，以往1000多的1TB SSD产品，现在只要200多，降了50%以上。而买DDR内存的也基本如此，50%的降幅，只是常规操作。

而为何降价这么多，原因当然是整个存储市场供过于求，市场需求不振，导致全球的存储芯片都在大降价。

而在降价背后，作为全球存储芯片的老大老二，整个上半年真的是跌惨了。

先说老大三星，2023年一季度，三星的半导体业务营业利润亏损了4.58万亿韩元（约257亿元）。而2023年二季度，三星半导体营业利润亏损4.36万亿韩元（约245亿元）。算下来整个上半年，就亏了500多亿元，这也是三星半导体10多年以来的首次连续2个季度亏损了。

再说老二SK海力士，2023年一季度SK海力士营业亏损为3.4023万亿韩元（约185亿元）；而2023年二季度，SK海力士营业亏损高达2.8821 万亿韩元（约157亿元）。算下来整个上半年，SK海力士亏了340亿元，再加上三星的数据，这两大巨头上半年一共亏了840多亿元，可能是有史以来，这两巨头亏的最惨的一年了。

而受存储芯片的下滑影响，整个韩国半导体产业都受到了影响。数据显示，2023年上半年，韩国半导体出口额较去年同期，暴减36.8%至439.3亿美元，而中国从韩国进口额为158.36亿美元，同比下降38.9%，其中下降幅度最大的就是存储芯片。

当然，韩国存储芯片下滑，除了市场需求下滑之外，还有一个被大家津津乐道的原因，那就是国产存储起势，是其中一个不可忽视的缘由。

去年11月份，长江存储成全球第一个量200层以上3D垂直存储芯片的公司，然后长江存储的NAND闪存全面推向市场，接着众多的国产SSD厂商，采用长江存储的NAND闪存，推出了众多的SSD产品，直接把整个SSD市场打了下来。

而长鑫存储则发力DRAM市场，目前规模稳定的生产DDR4，也试产成功了DDR5，这些国产DDR内存上市，也抢走了一部分国外厂商的市场，加速国外产品降价。

另外还有兆易创新则在NOR领域发力，更是跻身NOR细分赛道的头部玩家。

这些国产存储芯片厂商，也许份额还不高，但向三星、SK海力士、美光等老牌玩家，已经发起了肉眼可见的挑战，毕竟国产存储芯片降价，国外厂商不跟着降，市场就会被抢走，最终国产存储虽然份额不高，但还是撬动了整个存储芯片市场。

DDR5时代，国产模组厂商后来居上

近几年来，随着自主可控意识的加强，以及国内厂商在技术、产品上的持续攻坚突围，从存储颗粒、主控芯片到模组产品、封装测试等不同层面的国产化推进不断深入。尤其是模组厂商，产品不断向高端市场拓展，市场份额持续扩大。

根据TrendForce统计，中国大陆在2021年全球DRAM模组TOP10厂商中占据三席，分别是排名第五的嘉合劲威（POWEV）、排名第六的金泰克（Kimtigo）以及排名第七的记忆科技（Ramaxel）。最近头部电商公布的618内存销量前十榜单中，大陆品牌数量已超过境外品牌。

取代境外品牌，国产内存正成为消费者认可的高性能、高品质品牌的首选，国产模组厂商的崛起已势不可挡。

进入DDR内存时代，DRAM数据在上行和下行周期内各传输一次数据，内存模组速度走上了快车道，原来由内存颗粒原厂主导的市场出现第三方模组厂商，三星、现代、美光、尔必达、南亚科、kingmax、金邦、金士顿等是当时市场上的主要品牌。

随着DDR标准不断升级，内存模组厂商出现分化，内存原厂逐渐专攻企业级市场，而在消费级市场上，国外模组品牌也偏向更高端的应用市场，这给国内模组厂商带来不错的发展机遇。从消费级市场入手，国内市场涌现出了众多内存模组厂商。其中的代表厂商有嘉合劲威（POWEV）、金泰克、记忆科技等。

一直以来，国外品牌模组厂商凭借着过往积累的技术优势，在DDR新一代标准问世时抢先发布新一代产品，占尽技术与市场先机，而国内品牌往往待新一代技术普及后才推出新产品，一直处于被打压态势。2013年，内存模组进入到DDR4时代，国内厂商已经紧紧跟上，在京东平台上，实现了DDR4产品与国外品牌同步上市，由于价格更低，国产品牌DDR4产品一炮打响。

作为国内首批进入DRAM领域的企业，嘉合劲威（POWEV）在2012年切入内存模组市场，2013年推出国内首款DDR4 RGB内存产品，并自主研发了软硬件测试系统，产品的良率和品质达到世界一流水平。凭借首发优势，嘉合劲威（POWEV）的DDR4产品市占率不断扩大，成为DDR4国内最大的内存品牌厂商，逐步扭转了国产品牌不如国外品牌的消费误解。

2021年，DDR5标准确定，模组厂商都跃跃欲试。此次，国内模组厂商与三星、美光、SK海力士、金士顿、威刚等，同时获得DDR5内存生产规范，2022年9月，全球同步发售DDR5内存。优异的性能+有竞争力的价格使得国产品牌DDR5产品迅速获得市场认可。2023年京东618数据显示，内存产品销量前10榜单中，国内品牌占据6席，超过了境外品牌，其中，嘉合劲威（POWEV）旗下子品牌光威(GLOWAY)台式机、笔记本电脑内存条京东线上销量超过100K，同品类总销量排名第一。

在推进国产存储的历程中，模组厂商率先交出了亮眼成绩。经过多年的不懈努力，国产品牌终于后来居上，跻身进入全球内存模组的领军者行列。

国内厂商错位竞争

从全球存储芯片市场竞争格局来看，DRAM和NAND市场基本由三星、SK海力士、美光等厂商垄断，合计市场占有率达到95%以上，集中度较高。

作为全球存储市场的龙头之一，美光在全球车规DRAM市场份额排名第一，占比达45%；在全球NOR Flash市场占据约4%的份额，主要应用于汽车、工控、航空航天等领域。如今，OPPO、vivo、小米等中国手机厂商也撑起了美光移动业务部门的大部分收入。这意味着，若美光在华业务受限，其在中国的客户将转向其他存储芯片制造商，包括中国本土存储厂商在内的芯片存储厂商都将从中获益。

与技术壁垒和资本开支较高的通用型存储芯片相比，利基存储芯片毛利率和技术壁垒相对较低。利基存储主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM、2D NAND及NOR Flash、EEPROM等小容量非易失性存储芯片，具有下游应用广泛、制程工艺相对成熟等特点，国内厂商进展较快。

当前，国内头部存储厂商包括长鑫存储、长江存储、嘉合劲威、兆易创新、北京君正、东芯半导体、澜起科技等企业：其中，长鑫存储已经与国际DRAM巨头正面竞争，其大批量产的19nm工艺的DDR4芯片具备高良率，正在打破国际厂商在这一领域的垄断；截至2022年底，长江存储实现了128层3D NAND芯片的量产；兆易创新的市场份额达到全球NOR Flash前三名；嘉合劲威是全球排名第四的内存模组厂；聚辰半导体是国内EEPROM龙头；北京君正量产的DDR3在DDRM产品中占比已达到50%……

虽然国内存储芯片的实际产能在全球仍相对有限，且在技术方面与国际龙头企业差距较大。但芯片产业的反摩尔定律也为中国的存储芯片领域的发展创造了机遇期，而国际龙头主动放弃或将被动退出的利基市场和车载存储市场，正是国内存储厂商更理想的发力点。

来源：贤集网

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