中央定调更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全方位扩大内需,有望刺激消费电子产业链需求全面回暖!
今年 10 月多地推出纳入手机等 3C 产品的消费券后,国内手机消费需求得到显著刺激。10 月 31 日,武汉市率先将手机纳入消费券补贴范围。11 月 26 日,江苏省将7类3C产品纳 入补贴范围,针对3C产品补贴标准为:可享受 15%专项补贴,最高可优惠 2000 元。我们认为未来国内有望持续推出针对手机等 3C 产品的消费券和将手机纳入以旧换新的扩容政策。
补贴陆续落地有望刺激手机等消费电子产品需求全面回暖,拉动上游产业链公司备货量持续提升,加速产业链公司业绩修复。
建议关注:
1. 重点关注果链代表公司受益于需求及AI生态拉动下的确定性业绩增长:歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、领益智造等。
2. 重点关注有望受益于补贴的安卓占比高的产业链各环节代表公司:1)IC设计环节:唯捷创芯、思特威、韦尔股份、卓胜微;2)零组件环节:电连技术、顺络电子等;3)整机组装环节:龙旗科技、华勤技术、闻泰科技。
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