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iPhone16发货周期：国内市场，Pro机型发货周期拉长，基础款维持稳定。9月20日开启发售时，Pro机型发货周期平均2-3周，基础款为1-3天。截止10.6日，Pro机型发货周期17-24天，Promax为24天-30天，周期有所延长，基础款机型保持1-3天。整体来看，高端机型需求相对紧俏，有小幅加单现象，基础款需求相对平稳。
印度塔塔电子事故：根据路透社报道，9月底位于印度南部的塔塔电子工厂发生火灾，十一期间宣布无限期停产。该工厂主营为为苹果手机零组件、结构件等产品，如中框阳极电镀等工序。该事件或阶段导致面向国内供应商的转单，#重点关注在印度当地有产能布局的供应链（如领益智造等）。
果链后续节点：据外媒报道，10.28苹果将在美国地区上线Apple intelligence，12月份扩展到澳大利亚、加拿大、南非、英国、新西兰等英文地区，明年扩展到中国、法国、日本、西班牙等。此外11月初苹果发布财报，Q4明年17机型的NPI初步确定（即具体料号的升级情况以及份额情况能初步敲定）
果链观点：我们认为前期股价调整一定程度反应市场对新机的砍单预期、汇兑影响以及对ai功能的悲观预期。展望四季度及后续，我们仍然首推苹果ai的投资机会，目前公司估值基本回调至明年15倍PE，建议低位布局。# 首推立讯精密、领益智造、东山精密。
此外国内财政政策落地或提振内需，看好安卓Q4拉货。Q4随着高通、联发科旗舰芯片发布，安卓品牌迎来密集新机潮，包括华为Mate70、小米15、vivo X200等，预计安卓端 Q4 销量好于Q3，并且国内政策落地也有望带动终端需求。综合考虑安卓业务占比、估值水平以及股价位置，#首推舜宇光学科技、思特威-W、漫步者。IoT领域则重点关注卡位新品+客户优质的公司，#首推恒玄科技、水晶光电、歌尔股份。
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