存储最坏情况已过,DRAM需求最快有机会Q3中期浮现

发布时间:2023-09-11  

【导读】据台媒《工商时报》报道,台股资金移转,前波强涨的AI主流族群资金撤出,转入低基期的消费性电子股进行拉抬,受惠国际大厂减产效应奏效,存储产业逐渐崭露复苏迹象,且AI带动高频宽内存(HBM)需求强劲成长,可望减少全球大厂DDR4产出,缓解库存偏高现状,法人看好南亚科、华邦电有望受惠。


据台媒《工商时报》报道,台股资金移转,前波强涨的AI主流族群资金撤出,转入低基期的消费性电子股进行拉抬,受惠国际大厂减产效应奏效,存储产业逐渐崭露复苏迹象,且AI带动高频宽内存(HBM)需求强劲成长,可望减少全球大厂DDR4产出,缓解库存偏高现状,法人看好南亚科、华邦电有望受惠。


存储最坏情况已过,DRAM需求最快有机会Q3中期浮现

存储行情在国际大厂调控减产,以及需求缓步复苏下,报价持续酝酿回升,存储最坏情况已过,产业下半年表现可望优于上半年,市场看好DRAM需求,最快有机会在第三季中期浮现。

另一方面,高端AI服务器GPU搭载HBM成为主流,DRAM厂美光点名看好HBM市场在2022~2025年间年复合成长率将突破50%,且PC处理器新平台推出也拉升DDR5需求,台系存储厂可望「另类受惠」。

投资机构分析,HBM及DDR5需求增加,将促使三大厂积极投入增加或转换生产HBM及DDR5,并减少对DDR4产出,有助改善目前DDR4库存偏高的现象,目前南亚科DRAM产品中,DDR3及DDR4分别约占70%及30%,若市场DDR4产能续减,南亚科将可望受惠。


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