【导读】7月20日，晶圆代工代龙头大厂台积电正式公布了 2023 年第二季财报。如果以新台币计算，今年二季度台积电合并营收约新台币4808.4亿元（约合人民币1110.4亿元），同比下滑10%，环比下滑5.5%；税后净利润约新台币1818亿元（约合人民币419.8亿元），同比下滑23.3%，环比下滑12.2%；每股 EPS 为新台币7.01 元。二季毛利率为毛利率为 54.1%，营业利润率为 42%，税后净利润率则为 37.8%。

按照台积电一季度法说会上给出的绩指引来看，二季度业绩基本符合预期，毛利率和营业利润率略高于指引的上限。

但如果以美元计算，今年二季度台积电合并营收为156.8亿美元，同比下滑13.7%，环比下滑6.2%，下滑幅度大于预期。

7nm及以下先进制程占比53%

按各工艺制程节点的营收占比来看，台积电二季度5nm制程营收占比为30%，相比一季度降低了1个百分点；7nm制程营收占比为23%，相比一季度提升了3个百分点；3nm目前尚未贡献营收，但整体7nm及更先进制程的营收占比已达53%。16nm制程营收占比11%，相比一季度下滑了2个百分点；28nm制程营收占比为11%，相比一季度下滑1个百分点。

HPC营收占比44%，但营收环比下滑5%

从终端应用来看，台积电二季度来自HPC领域的营收占比为44%，来自智能手机领域的占比为33%，IoT领域为8%，汽车领域为8%，DCE领域为3%。从各应用领域的增长率来看，除了汽车和DCE分别保持了3%和25%的环比增长之外，其他领域均出现了同比下滑，其中智能手机和IoT领域跌幅居前，分别达到了-9%和-11%。今年以来非常火爆的HPC市场，也并未给台积电二季度HPC营收带来多大增长，环比反而还下降了5%。

三季度业绩指引

对于三季度的业绩指引，台积电财务长黄仁昭指出根据目前的业务前景预计，如果以美元计算，营收将在167 亿美元到 175 亿美元之间，较第二季度环比增长6.5%~11.6%；毛利率在51.5%到53.5%之间；营业利润率在38%到40%之间。

如果以1美元兑30.8新台币的汇率计算，预计三季度营收为新台币5143.6亿元到5390亿元之间，环比增长7%～12.1％，同比下滑12.1～16.1％，中位数为新台币5266.8亿元，环比增长9.5％，同比下滑12.09％。毛利率及营业利润率预估中位数分别为52.5％和39％，分别降至近7个季度和近15个季度低点。

这个指引也低于市场分析师的普遍预期。

黄仁昭表示，三季度预期将受益于3nm制程需求的强劲成长，带动整体业绩回升，但部分增长动能将会被客户持续的库存调整所抵消。

全年资本支出维持320~360亿美元

在资本支出方面，台积电第二季资本支出约81.7亿美元，环比下滑17.81％，同比增长11.31％。累计上半年资本支出约181.1亿美元，同比增长8.31％。

至于2023全年资本支出，将维持320~360亿美元不变。

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