【导读】5月24日消息,据韩国每日经济新闻英文版网站Pulse News报导,多位半导体和证券业人士透露,三星二季度DRAM出货量估环比增长15%至20%,扭转首季环比下滑10%左右的颓势。SK海力士本季出货量环比增长30%至50%,远高于市场共识的20%,反映DRAM厂积极减产降库存策略开始奏效,并将扭转市况从供过于求的趋势。
市场调研机构集邦科技也调整了对今年DRAM供过于求的幅度预估,从0.9%调为负1%;NAND Flash今年供应过剩的程度也下调到负0.5%,低于原先预估的3%。相关数据若为正数,指市场供给过剩,若转为负值则意味供应量不足,集邦调整相关数据,暗示市况即将转为供不应求。
另外,集邦科技预测,三星、SK海力士及美光等三大存储制造商的库存天数,将在第4季降至平均13周,少于第1季的平均16周。
市场分析师也把产业氛围转变,归因于业界从去年开始持续降低库存。报导指出,最近智能手机和服务器业者对供应合约的洽询数量已增加,且HBM和DDR5等高附加价值的DRAM芯片需求也在增长。
集邦最近上调二季度的服务器用32GB DDR5平均固定交易价格预测,从75美元调高到80至90美元,反映DDR5相较于DDR4的需求仍高。三星证券指出,用于AI服务器的128GB DDR5价格,比64GB DDR4高出十倍,而且订单持续增加,HBM的需求也热络。
原本业界普遍预期,DRAM市场要等到下半年才会逐步复苏,随三星、SK海力士本季出货环比增长率超乎预期的好,透露DRAM市场将提前反弹。
集邦的统计数据显示,三星、SK海力士为全球前两大DRAM厂,市占率总和超过七成。一般而言,景气出现拐点之时,一线大厂会率先感受到相关动向,随著三星、SK海力士这两大指标厂本季出货状况优于预期,有“春江水暖鸭先知”的味道,后续将有更多厂商接续感受到市况回温。
此前,NAND Flash市场也已出现涨价的传闻,中国大陆NAND Flash芯片大厂长江存储陆续对客户调价信息,涨幅最高约5%,不仅终止一年多来的跌势,更比市场预期价格止跌反弹的时间点提早至少一至两个季度。如今DRAM市况也出现回暖信息,意味整体存储市场有望走出谷底。
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