截图自香港联交所

据悉，此次涂鸦智能采取的是双重主要上市，纽交所和港交所均为第一上市地，两地上市相同类型的股票可实现股份跨市场流通。

公开资料显示，头顶“全球物联网云平台第一股”美名的涂鸦智能，目前提供的主要产品和服务分别为物联网PaaS、SaaS及其他、智能设备分销。其中，物联网PaaS可帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务，是涂鸦智能最主要的营收来源。目前，涂鸦智能的物联网PaaS已帮助全球200多个国家和地区的企业和开发者开发了2,200多个品类的智能设备。

客户方面，涂鸦智能在2020年及2021年分别拥有约5,000名及8,400名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。同期，涂鸦智能的物联网PaaS分别为约2,700个及4,100个品牌方赋能，助力其开发智能设备，其中包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。

在照明领域，涂鸦智能开发了照明方案平台，可提供一站式智能照明硬件方案、智能综合App、家居照明App、专业商照SaaS平台、IoT智能云平台及各类增值服务，帮助企业赋能智能家居、商业照明、户外景观小品、工程项目等多种智能照明产品和场景方案，目前已与大峡谷、阳光照明、西顿照明、雷士、光莆、木林森、Hypnotek等企业达成合作。

业绩方面，该公司收入由2019年的1.06亿美元增加70.0%至2020年的1.80亿美元，并进一步增加67.9%至2021年的3.02亿美元。

需要注意的是，营收增长暂时未带来利润的同步提升，截至2021年，涂鸦智能亏损状态未改善。

招股书显示，2019-2021年，涂鸦智能营收分别是1.06亿美元、1.8亿美元、3.02亿美元，经调整净亏损分别是6525.7万美元、5746.6万美元、1.09亿美元。2022年一季度，涂鸦智能营收5532.4万美元，经调整净亏损3729.7万美元。据此计算，近3年1期，涂鸦智能经调整净亏损为2.69亿美元。

对此，涂鸦智能的解释是，该公司专注于扩大物联网云开发平台、发展客户群以及培养开发者社区，为公司的长期增长打下坚实的基础，而非寻求实时财务回报或盈利能力。

本次在港交所上市，涂鸦智能计划将全球发售所得款项净额作以下用途：

（1）增强物联网技术及基础设施。在未来五年内，预计约30%或约0.28亿港元将用于增强物联网技术及基础设施；

（2）加强产品供应。在未来五年内，预计约30%或约0.28亿港元将用于扩大及增强产品供应。具体包括：物联网PaaS、行业SaaS、增值服务；

（3）改善销售及营销。在未来五年内，预计约15%或约0.14亿港元将用于营销及品牌活动；

（4）寻求战略伙伴关系、投资及收购。在未来五年内，约15%或约0.14亿港元将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施公司的长期增长策略；

（5）营运资金及其他。在未来五年内，约10%或约0.09亿港元将用于一般企业用途及营运资金需求。

*封面图源：涂鸦智能官网