【导读】机构表示,因下游客户看淡需求与价格后市,采购心态转为保守,标准型DRAM与HBM合并合约价疲弱,加上明年第1季进入淡季,暂对短中期后市营运看法维持中立。
机构表示,因下游客户看淡需求与价格后市,采购心态转为保守,标准型DRAM与HBM合并合约价疲弱,加上明年第1季进入淡季,暂对短中期后市营运看法维持中立。
在应用方面,AI应用的需求仍热络,一般PC、手机及消费型电子产品终端需求不如预期;
服务器方面,云端厂商及AI基础建设的资本支出增加,AI与高端服务器需求持续成长,带动DDR5及高容量DRAM需求,美国云端企业的IT支出是观察重点。
手机方面,全球手机持续发展AI应用功能,有利换机需求,平均DRAM搭载量增加。但中低阶手机销售未见改善;
PC年出货量成长有限,新时代AI PC渗透率仍在起步阶段。
消费型电子终端产品方面,区域性经济景气不佳,短期复苏力道不明显,持续观察地区性经济景气趋势。
预期本季DDR5价格稳定,但DDR3、DDR4和LPDDR4价格仍受供应商库存和区域经济状况影响,短期内仍具挑战性,DDR3价格趋势与DDR4相似。
现在DDR5价格溢价比DDR4高30%-40%,但这可能会随着市场情况的动态变化而有所不同。
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