三季度全球市场AMOLED智能手机出货量呈现负增长,柔性 AMOLED 面板市场持续供大于求

2022-11-26  

1月13日,市场调研机构CINNO Research发布报告预测,受疫情和全球经济持续低迷的影响,全球智能市场需求依旧疲软,叠加智能手机产品进入发展成熟期,市场成长趋缓,消费者换机动能不足,手机面板市场供过于求状态严重,预计第四季度智能手机面板价格仍无回稳迹象,且价格降幅将扩大。

在需求没有明显利好因素的情况下,智能手机面板价格将持续走低且降幅扩大,11月和12月a-Si/LTPS面板价格将每月下降0.3美金;刚性AMOLED面板价格将继续下降1美金;柔性AMOLED面板价格或将下降1.5美金。

根据 CINNO Research 调查数据显示,2022 年第三季度,全球市场 AMOLED 智能手机面板出货量约 1.4 亿片,同比下滑 4.8%,环比增长 9.1%,尽管在旺季效应的带动下,AMOLED 智能手机面板需求环比回暖,但同比仍延续下滑趋势,今年前三季度全球市场 AMOLED 智能手机出货量均呈现负增长。

了解到,2022 年第三季度全球 AMOLED 智能手机面板出货分地区来看,韩国地区份额占比 69.6%,国内厂商出货份额占比 30.4%,国内占比相比去年同期的 20.4% 增加 10.1 个百分点,首次超越三成,份额快速攀升。

三星显示(SDC)AMOLED 智能手机面板出货量约 8,250 万片,同比下滑 21.9%,环比下滑 6.2%,市场份额由去年同期的 73.3% 缩窄至 60.1%,尽管三星显示(SDC)依旧位居行业第一,但其区域性的行业地位也并非不可撼动,尤其在中国市场,无论是刚性还是柔性 AMOLED 面板,三星显示(SDC)对国产主流安卓品牌的出货量锐减。

京东方(BOE)AMOLED 智能手机面板出货量约 1,750 万片,同比增长 23.1%,环比增长 52.2%,同比、环比均增长显著,市场份额 12.7%,同比上升 2.9 个百分点,位居全球第二、国内第一,受惠于苹果新机订单量的带动,京东方(BOE)市场份额快速增长。

乐金显示(LGD)AMOLED 智能手机面板出货量约 1,300 万片,同比增长 41.3%,环比增长 91.2%,市场份额 9.5%,同比上升 3.1 个百分点。乐金显示(LGD)AMOLED 面板高度依赖苹果手机订单,因此其出货量随苹果手机上市周期波动明显。

维信诺(Visionox)AMOLED 智能手机面板出货量约 900 万片,同比增长 42.2%,环比下滑 7.2%,市场份额 6.6%,同比上升 2.2 个百分点,位居全球第四,国内第二。得益于主力客户稳定的订单量来源,维信诺 AMOLED 产线稼动率水平位居国内厂商前列。

今日,CINNO Research 发布 11 月手机面板行情报告称,预计第四季度智能手机面板价格仍无回稳迹象,且价格降幅将扩大。

报告指出,受疫情和全球经济持续低迷的影响,全球智能手机市场需求依旧疲软,叠加智能手机产品进入发展成熟期,市场成长趋缓,消费者换机动能不足,手机面板市场供过于求状态严重。

a-Si 方面:尽管 a-Si 手机产品产能在持续转向共用产线的 IT 类 / 工控类 / 车载类等产品,但因 a-Si 大世代线产能持续释放,同时受 LTPS 产品价格挤压,a-Si 面板价格持续承压,预计第四季度 a-Si 面板价格降幅或将扩大,以每月 0.3 美金的速度下滑;

LTPS 方面:由于 LTPS 手机面板价格的持续下降,主力厂商日本显示器(JDI)将减少手机产品的生产,尤其将缩减国内主流品牌的出货量,将产能从手机转向车载等产品,而品牌在新项目供应商的选择上会更多的考虑国内 LTPS 面板厂商;

刚性 AMOLED 方面:尽管刚性 AMOLED 面板主力厂商三星显示(SDC)在加大力度向国产主流安卓品牌推广出货,但由于国内柔性 AMOLED 面板厂商价格激进,推进阻力较大;

柔性 AMOLED 方面:柔性 AMOLED 面板市场持续供大于求,价格竞争激烈,各厂商纷纷以激进的价格争取订单以填补产能空缺,面板盈利能力持续恶化。

2022年第三季度,全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.4亿片,同比下滑4.8%,环比增长9.1%,尽管在旺季效应的带动下,AMOLED智能手机面板需求环比回暖,但同比仍延续下滑趋势,今年前三季度全球市场AMOLED智能手机出货量均呈现负增长。

分地区来看,韩国地区份额占比69.6%,国内厂商出货份额占比30.4%,首次超越三成。CINNO Research指出,尽管刚性 AMOLED 面板主力厂商三星显示(SDC)在加大力度向国产主流安卓品牌推广出货,但由于国内柔性 AMOLED 面板厂商价格激进,因此其推进阻力较大。

同时,CINNO Research 发布 11 月手机面板行情报告称,预计第四季度智能手机面板价格仍无回稳迹象,且价格降幅将扩大。

报告指出,受疫情和全球经济持续低迷的影响,全球智能手机市场需求依旧疲软,叠加智能手机产品进入发展成熟期,市场成长趋缓,消费者换机动能不足,面板市场供过于求状态严重。

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