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南亚科：DRAM应用全面复苏，看好AI提升用量

南亚科：DRAM应用全面复苏，看好AI提升用量

发布时间:2024-05-31

【导读】据台媒《经济日报》报道，台塑集团旗下DRAM大厂南亚科昨（29）日举行股东会，董事长吴嘉昭高喊消费性电子、网通、工控、车用、手机、PC、服务器等七大类DRAM应用全面复苏，公司并看好AI应用驱动DRAM用量惊人，以及主要供应商产能排挤效应，将带动DRAM报价持续上扬，「下半年机会增加很多」。

据台媒《经济日报》报道，台塑集团旗下DRAM大厂南亚科昨（29）日举行股东会，董事长吴嘉昭高喊消费性电子、网通、工控、车用、手机、PC、服务器等七大类DRAM应用全面复苏，公司并看好AI应用驱动DRAM用量惊人，以及主要供应商产能排挤效应，将带动DRAM报价持续上扬，「下半年机会增加很多」。

吴嘉昭指出，DRAM是进入智慧世代，让所有电子产品智能化的关键零组件，随着5G及AI的发展，将持续带动DRAM需求增长。

吴嘉昭分析，云端服务业者正大量投资AI服务器，其他企业客户端同步增加通用型服务器采购，带动整体服务器出货可望显著成长，较高毛利的高容量DDR5模组出货也攀升。

另外，手机导入AI功能同步推升DRAM搭载量增加；PC方面，随着整体出货量经历过去二年的衰退期之后，当下库存已回到正常，今年有望在软硬件规格升级刺激下，拉升换机热潮，进而推升PC行情恢复成长。

南亚科总经理李培瑛分析，随着三星、SK海力士、美光等三家国际存储大厂将产能大量朝高带宽内存（HBM）与DDR5挪移，常规产品如DDR4市场将逐季好转，价格也会逐季改善。

同时，南亚科自家DDR5产品有机会于年底前贡献营收，全力抢攻PC及服务器市场。

李培瑛强调，当下有两大关键因素助攻DRAM景气，首先是三大原厂在去年底开始减产，减产效果已陆续显现。其次是DRAM作为生成式AI有效发挥效能关键零组件，英伟达H100/GB200 都搭载HBM，原厂为因应相关需求，将资源投入在HBM上，有利于产业库存去化的节奏。

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