01、NOA普及风暴开启，本土品牌开启降维打击实现市场占领

根据佐思汽研数据库，2023年1-8月，合资L2.5级及以上装配占比为3.0%，主要是特斯拉一家拉动；自主L2.5级及以上装配占比为3.7%，较去年全年（1.9%）上升1.8个百分点。2023年1-8月，自主L2.9级装配占比为1.9%，较2022年全年增加了1个百分点，城市NOA主要落地品牌有理想、蔚来、阿维塔、问界、小鹏等。

2021-2023年前8月中国自主品牌乘用车ADAS功能等级渗透率

来源：佐思汽研数据库

就各车企发布车型和规划看，自主品牌都在积极布局NOA，并开始显现价格下沉，配置提升的打法，主机厂意图使用“性价比”来提前占领市场。

比如，2023年9月，问界新M7上市，价格为24.98-32.98万（旧款价格为31.98万-37.98万元）。新问界M7配备1顶置激光雷达、3毫米波雷达、11高清视觉感知摄像头及12超声波雷达等27个感知硬件，支持华为ADS 2.0系统，可以实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。截止目前，问界实现六城NOA的无图商用落地；预计4季度会扩展到45个城市。

2023年10月，智己LS6上市（四个版本），其搭载IM AD高阶智能驾驶系统，价格为22.99万-29.19万元，权益价21.49万-27.69万元。该车型价值36800元的 IM AD智能硬件系统（英伟达OrinX芯片、1激光雷达，3毫米波、11摄像头、12超声波）可实现高速和城市领航辅助NOA （部分功能通过OTA实现）。

按照智己规划，2023年底智己LS6城市NOA公测，或在春节前陆续推送，上海地区将率先开放；2024年中，“无图版”城市NOA大概可以落地；2024年内，会将通勤模式覆盖全国重点100座城市。

截止2023年10月中国乘用车自主品牌城市NOA上线及规划情况

来源：《2023年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

02、全场景城市NOA难度较大，多个主机厂从通勤NOA入手

通勤NOA也叫做城市记忆行车，根据用户出行习惯定制“城市辅助驾驶“路线。通勤NOA相比于城市NOA优势是可以单车训练，其可以根据用户自行驾驶路线并记忆轨迹，实现固定路线99%自动驾驶的愿景。根据理想透露，其简单路线，一周可以完成训练，较为复杂路线，需要2-3周实现训练。

截止2023年10月中国乘用车自主品牌通勤NOA上线情况

来源：《2023年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

03、自主传统主机厂争抢人才，提升智驾团队技术能力

自主传统主机厂在智驾从L2到L3级别的升级过程中，原有智驾团队的技术能力跟不上行业技术发展的趋势。故纷纷从大厂、科技公司、新势力挖角技术大牛，提升智驾团队技术水平。

如，2023年8月，比亚迪引进前地平线智能驾驶研发总监廖杰，担任比亚迪智能驾驶上海团队负责人。2023年9月，前L4卡车公司千挂科技CEO陶吉加入长安汽车，负责智能驾驶技术。陶吉曾任百度智能驾驶事业群组自动驾驶事业部总经理、智能交通产品研发总经理，参与百度自动驾驶项目组建从0到1的全过程。

2023年中国乘用车自主主机厂高管引进情况

来源：《2023年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

04、产业链上下游共同推进性能、成本最优化方案

高精地图城市覆盖率低、采集成本高、无法保证更新频次，对于行业来说是无解的，所以“轻地图”方案成为各大主机厂的“行业共识”。

2023年8月，智己联合 Momenta 发布基于 DDLD 技术的去高精地图方案。DDLD 模型可以替代高精地图，在车辆行驶过程中实时建图，融合多次建图中道路特征的识别信息生成道路拓扑结构，预测出传统感知算法难以观测到的路网信息。首搭车型智己LS6，2023年9月开启去高精地图NOA公测。

采取“轻地图”技术方案主要主机厂汇总

来源：《2023年中国乘用车自主品牌主机厂ADAS和自动驾驶研究报告》

此外，在降本方面，Tier1也在积极推出新方案，降低传感器解决方案成本。

2023年4月，大疆车载发布千元级别智驾方案，该方案以7V/9V的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖”实现包括城区记忆行车（32TOPS）/ 城区领航驾驶（80TOPS）在内的L2+智能驾驶功能。其中，7V方案于2023年9月搭载宝骏云朵460Pro灵犀版上市，售价12.58万元，将高阶智能驾驶功能普及到十万元量级的主流家用车领域。大疆经过前几年的蛰伏，2023年其定点项目激增，预计到2024年年底之前，将有超过20款车搭载大疆车载的智驾产品。

2023年10月，毫末智行发布的HP170（算力5TOPS）、HP370（32TOPS）、HP570（72TOPS或100TOPS）三款“性价比”行泊一体产品，可实现从无图高速无图 NOH、城市记忆行车、城市全场景无图 NOH ，价格分别对应3000元级/5000元级/8000元级。

毫末智行HP570产品

来源：毫末智行

就整体市场看，NOA领域的“卷”，导致其他主机厂想急速落地高阶辅助驾驶，以提高自身竞争力。但高阶智驾技术复杂度高，短暂窗口期内，自研能力不足的主机厂将会更加偏好量产经验充足、技术发展先进且成熟的大型Tier1，比如华为、大疆等。