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研发客服外媒 Tom's Hardware 的报道指出，大摩分析师近期在纽约与英伟达首席执行官黄仁勋、首席财务官克莱特·克雷斯以及这家芯片制造商管理团队的其他成员举行了为期三天的会议。
大摩透露，英伟达表示，未来12个月的Blackwell架构的GPU订单已经售罄，这意味着当前下订单的新客户必须等到2025年年底之后才能收到产品。
英伟达的传统客户，包括AWS、CoreWeave、Google、Meta、微软和甲骨文等已经购买了英伟达，及其合作伙伴台积电在未来几季内所生产的所有 Blackwell 架构 GPU。 如此巨大的需求可能表明，尽管来自AMD、英特尔、云服务提供商自有专属产品，以及各个AI芯片公司的竞争愈演愈烈，但英伟达2025年仍可以在市场占有率上持续领先。
大摩在给客户的报告中写道，我们仍然认为英伟达很可能在2025年真正获得AI芯片的领先地位，因为2025年英伟达的解决方案增长仍旧强劲。 尤其，现在英伟达的 B100和 B200 GPU的设计问题已经解决，英伟达可以与台积电大量的 Blackwell 架构 GPU。 以因应市场的大幅度成长需求。
此外，随着对 AI GPU 的需求大幅提升，内存制造商能否为 Blackwell 等尖端 GPU 提供足够的 HBM3E 内存仍有待观察。 尤其，英伟达尚未让三星的HBM3E内存获得Blackwell架构GPU的认证，这也是影响供应的另一个因素。
文章来源于:全球半导体观察 原文链接
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