东南亚疫情正面冲击,2021年第二季手机产量仅3.07亿支、季减11%|TrendForce集邦咨询

发布时间:2021-09-02  

TrendForce集邦咨询:东南亚疫情正面冲击,2021年第二季手机产量仅3.07亿支、季减11%

根据TrendForce集邦咨询调查表示,受印度、越南等地接连爆发疫情影响,2021年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退,生产量季减近11%,达3.07亿支;但相较去年同期仍有约10%的增长。总计今年上半年合计生产总数为6.52亿支,较去年同期疫情爆发之初成长近18%。

苹果新旧机款交替列居第四名,各家产品工艺精进三星市占面临缩水

位居第一的三星(Samsung)第二季生产量为5,850万支,季减23.5%。该品牌主要生产据点为越南及印度,两地于第二季接连爆发严重疫情,因此对该季产出冲击显著。展望后势,三星在季度以及全年生产表现上虽依旧名列全球第一,但不容忽视其市占缩水的情形,随着众品牌在工艺上的精进,未来的市场竞争只会更加激烈,这也意味着未来三星维持市占的难度将随之升高。

OPPO(含Realme, OnePlus)、小米(含Redmi, POCO, Black Shark)第二季生产量同样为4,950万支,并列全球第二,分别季减6.6%及2%。不过受惠于华为(Huawei)市占缺口以及中国市场需求回温,相较去年仍有大幅成长,其中OPPO年增长达80%,小米则接近70%。另一状况相似的中国品牌vivo(含iQOO),第二季生产量为3,400万支,季减 8.1%,列居全球第五名。由于三者同样以印度为第二大生产及销售据点,因此在这一波疫情冲击下,对于第二季的生产及销售表现皆产生影响。

展望后势,受到晶圆代工产能紧缺以及东南亚疫情升温等干扰,三者陆续于第二季末调降全年生产目标,避免长短料库存、抑或是成品库存等造成金流压力。值得一提的是,针对中国市场的销售表现,三者在高阶产品的创新研发上保持积极,虽无法完全取代华为旗舰机(P、Mate系列)的市场地位,但海内外市场仍有相当亮眼的成绩。其中小米与OPPO各自拥有具有高度性价指标的Redmi、Realme系列抢攻市占,故TrendForce集邦咨询认为,两者全年生产表现势均力敌。

第二季为苹果(Apple)新旧机款交替的过渡期,是全年季度生产表现上相对低迷的季度,故列居第四名,生产量约4,200万支,季减22.2%。苹果暂定9月推出四款旗舰新机,本次升级重点包含镜头以及新一代A15处理器(tsmc 5nm plus),其余多以既有功能进行优化,可视为2020年发表的iPhone12系列的延伸,预估该品牌在终端定价上将有望与去年持平,透过积极定价策略以期争取更大市占。然而,值得注意的是,由于目前马来西亚疫情严峻,导致IC交付多有延迟,可能影响下半年的生产表现。

LG手机于第二季正式停产,全年生产总数940万支

2021年初,乐金(LG)释出关闭或出售手机部门的选项,该公司最终于今年的4月正式对外宣布关闭其行动业务部门,同时暂停新案开发,并依照该计划于第二季底停止生产,总结乐金2021年生产总数约940万支,全年手机市占约1%。由于其主要锁定北美以及拉美的中端销售市场,未来北美市占将由同为Android阵营的三星、联想(Lenovo)及电信业的自有品牌接收;拉美部分则由联想、小米等品牌能明显受惠。

 疫情不确定性仍高,恐持续影响下半年智能手机生产

展望全年生产表现,TrendForce集邦咨询由先前预估的年增8.5%、13.6亿支;下修至年增7.3%、13.45亿支。后续智能手机市场变化有两大观察重点,首先仍是全年的疫情发展是否会进一步导致销售衰退,诸如欧美、东南亚现下疫情反扑及尚未缓解。其次,除了对市场需求产生冲击外,智能手机供应链上同样存在风险,如作为半导体供应链封测生产重镇的马来西亚,占全球封测产能约15%,然由于当地疫情严重,导致部份零部件供应状况持续不佳,不排除持续对下半年智能手机的生产表现有负面影响。

文章来源于:全球半导体观察    原文链接
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