晶圆代工涨价在望

发布时间:2024-07-23  

【导读】除了台积电先进制程持续满载,近期看到成熟制程晶圆代工利用率回温,中国大陆晶圆代工厂利用率逼近满载。此前由于价格竞争激烈而面临损平压力,现阶段开始释出涨价信息。


除了台积电先进制程持续满载,近期看到成熟制程晶圆代工利用率回温,中国大陆晶圆代工厂利用率逼近满载。


此前由于价格竞争激烈而面临损平压力,现阶段开始释出涨价信息。


台湾晶圆代工先前利用率约在60-65%,但由于对报价坚持,相对利用率回升仅达到 75-80%的水准,虽然成熟晶圆代工产业业绩逐步好转,但获利短期难以回到2022年巅峰水准。


晶圆代工涨价在望

由于已经释出涨价的风向,晶合集成产线自三月起开始满载,六月整体利用率更达到110%,预计今年度将扩充3-5万片月产能,不过整体大陆厂商毛利率仍较低。


联电、力积电等运用三大营运策略,包括强化技术、布局海外、携手国际大厂合作。


以联电来说,首先就是扩大海外生产,该公司新加坡Fab12i扩建新厂P3厂硬件建设将在今年中完成,配合客户订单调整,量产时间将延后半年至2026年初。


同时还携手英特尔合作12nm制程平台,共同总经理王石说明,此举将使联电自28/22nm节点,无缝接轨至关键12nm,联电既有客户将有更多生产地区选择,并受惠平台策略,双方合作将是英特尔、联电、客户和整个半导体生态系四赢局面。


技术进展上,联电先前推出22nm嵌入式高压(eHV)技术平台,为领先业界的显示器驱动芯片解决方案,推动未来高阶智能手机和移动设备显示器发展。


力积电去年与SBI Holdings, Inc.合资设立JSMC首座晶圆厂,选定日本宫城县黑川区大衡村的第二北仙台中央工业园区,该厂有可能提前一年至2026年量产,提前抢占市场商机。


业界分析,半导体产业经历超过一年以上库存调节后,随AI全力助攻,刺激各项应用兴起,全球半导体产业逐渐回温,尽管成熟制程竞争依旧激烈,但可以观察到成熟制程晶圆代工有很高机会优于去年表现。


成熟制程晶圆代工厂下半年营运回升动能有两大重点,首先是全球半导体产业回弹力道推动,其次是尽管大陆成熟制程晶圆产能持续开出,价格不断杀低,但冲击已逐渐收敛,因此台系晶圆代工厂营运谷底约在去年第4季到今年第1季。


观察业绩表现,联电今年第2季营收567.99亿元,季增3.97%、年增0.89%,为历年同期次高;累计上半年营收1,114.31亿元,年增0.84%。


联电认为,目前对景气看法维持先前基调,景气已在上半年走出谷底,下半年整体需求会比上半年好一些,主要来自通讯与消费性类市况回暖。


针对本季表现,力积电表示,存储产能利用率上季就已达九成,市场对价格向上有共识,目前维持全产能生产,12吋逻辑制程产能利用率会提升至80%以上,8吋分离式元件与逻辑制程也上升至70%,现阶段产能利用率提升仅是起步,有机会缓步爬升。


价格部分,力积电强调,尽管大陆新产能陆续开出,但产能利用率也不错,整体价格市场氛围已落底并趋于稳定,且公司主要客户为非中系,调涨部分价格。


产品别来说,力积电电源管理IC客户库存已告一段落,需求缓步回升,AI相关电源管理IC也准备送样给新客户。


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