5月9日消息,DRAM内存和内存条、NAND闪存和硬盘正在新一轮的上涨周期中加速狂奔,集邦咨询在最新报告中大幅上调了二季度的价格涨幅预期,尤其是内存。
2024年第一季度,内存合约价格上涨了多达20%,原本预计二季度会小幅上涨3-8%,但是集邦咨询最新修正为13-18%。
NAND闪存的趋势也类似,一季度已经涨了多达23-28%,二季度原本预计涨13-18%,但现在上调为15-20%。
唯一利好的就是eMMC/UFS闪存,预计第二季度只会涨大约10%——其实也不少了。
集邦咨询表示,4月3日的花莲大地震是一个转折点。
震前,内存和闪存现货价格和交易量都持续走低,上涨动力不足,主要是AI之外的智能手机、笔记本市场需求疲软,PC厂商库存也逐渐增加,买方也不愿意接受连续涨价。
但是震后,PC厂商出于种种考虑开始接受内存、闪存合约价大幅上涨,尤其到了4月底,新一轮合约价谈判陆续完成,涨幅超过此前预期,一方面是买方有意愿增加库存,另一方面是AI需求持续强劲。
尤其值得一提的是,AI对于HBM高带宽内存需求旺盛,原厂都在纷纷扩产。
比如三星的HBM3E,使用了先进的1α工艺,尤其是第三季度会大幅扩产,预计到今年底这部分产能将占到大约60%,自然会排挤DDR5的产能,进一步加剧涨价。
同时,AI推理服务器越来越考虑节能,优先采用企业级QLC ,也会占用相当大的产能,导致消费级的NAND出现紧缺。