根据Trendforce最近的DRAM价格趋势监测,DRAM的现货价和合约价均有小幅震荡上扬。然而,据媒体报道,三星和美光计划在2024Q1将DRAM价格提高15%至20%。2024年,预计全球DRAM的销售额将同比增长近30%。
来源:Trendforce
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2023年第四季度,DRAM和NAND均未出现供应短缺的情况,这表明终端市场需求尚未复苏,预计在2024年2月份农历新年之前,市场前景将较为保守。
然而,由于人工智能和高性能计算的应用日益广泛,以及智能手机和PC市场的逐步复苏,市场预计2024年DRAM供应紧张。
三星:上涨15%+
有报道称,三星最近宣布,DRAM价格将从2024年第一季度开始至少上涨15%。某些存储模块制造商已收到三星关于2024年第一季度DRAM价格至少上涨15%的通知。虽然三星没有具体说明NAND闪存的价格,但预计NAND价格的上涨趋势将持续下去。
美光:提高15-20%
美光在2023年12月的DRAM报价涨幅仅2~3%的情况,低于3D TLC NAND调涨10%的表现,据报道,美光将在Q1将DRAM价格提高约15-20%。
2023年市场简况
存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主,此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨,而DRAM报价涨幅较少,2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%-3%,明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。
业界人士称,上游原厂涨价焦点将从NAND转移至DRAM,DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点,以加速改善营运亏损。至于DDR3,其产能及需求相对稳定,预计涨幅相对平缓。
业界预期,随着上游原厂酝酿提价DRAM,多家存储器模块业者各自收到风声启动备货,预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进,即二季度起将全面反映DRAM涨势。
咨询公司的最新数据显示,在2023年三季度,全球DRAM的销售额达到了132.4亿美元,环比增长19.2%,已连续两个季度实现环比增长。
其中,三星电子的DRAM销售额为52亿美元,环比增长17%,仍是第一大厂商,但所占份额降至39.4%。SK海力士的DRAM销售额为46.3亿美元,环比增长34.59%,所占份额为35%,仅次于三星电子。
2024年趋势
对于 2024 年第一季 DRAM 价格走势,TrendForce 分析季节性平均涨幅预计在 13-18% ,其中移动 DRAM 涨幅最高,服务器 DRAM 则相对保守。
据了解,2024年Q1 DRAM整体产能供应仍然偏向节制谨慎,未来供应商将会持续减产成熟制程,并转向先进制程技术。
整体而言,从行业周期角度看,在海外大厂的产能控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格自2023Q3起持续回暖,并在Q4带动利基存储价格触底回升,去年8月末起,晶圆端涨价已开始传导至模组端。
预计2024年,全球DRAM的销售额预计将同比增长近30%。