Yole Développement 去年年中公布的数据显示，2018年CMOS图像传感器（以下简称CIS）市场规模约在154亿美元，而2019年这个数字预计能够达到170亿美元——更多统计机构的增幅数字与此相似。

CIS的市场主要驱动力目前仍然来自智能手机，虽然智能手机年出货量近些年正在趋稳，但Yole在报告中提到，如今每台手机平均都需要2.5个图像传感器。除了手机常规的前后置摄像头，后置的多摄像头也已经是相当显著的趋势。预计2024年，CIS市场规模可达240亿美元。

来源：Yole Développement

在整个半导体市场大环境并不乐观，以及中美贸易摩擦对CIS产品平均售价产生消极影响的前提下，CIS需求始终处在相当旺盛的状态，且整体供不应求。从市场观察来看，2019年11月底，CIS市场2M/5M/VGA低像素CIS严重缺货，中高像素产能也愈发紧张，CIS价格出现大幅上涨。从2019年年初至今，上游晶圆产能紧张，CIS供需关系被进一步打破，国内厂商500万像素及以下的CIS出现两次大规模涨价——即便整体涨幅近40%，出货压力也未见缓解，甚至给国内多家CIS封测厂带来了产能压力和业绩利润提升。

车载摄像头的低像素之谜

这样的市场趋势基本在意料中。若要剖析其中原因，须从细分市场下手。不同应用市场对于CIS的需求也是截然不同的，相机、手机需要最前沿的CIS民用技术——比如小米CC9 Pro手机已经开始采用0.8μm像素尺寸的1亿像素分辨率，这部分高端市场作为CIS的核心，自然无需赘言。CIS的应用领域很广，即便当前其市场价值主要被智能手机占据，但CIS的应用领域还包括汽车、医疗、安防、游戏、可穿戴设备等。

而在上述低像素应用领域，真正的增量市场从Yole近两年的统计数据来看，很显然是来自汽车和安防市场，其中尤以汽车摄像头市场需求为代表。不过车载摄像头或者汽车CIS的应用环境，决定了其市场很难与手机应用相提并论。

就我们对市场的观察来看，当前汽车CIS分辨率普遍在200-500万像素上下，为何就分辨率这个指标来看，它与手机CIS代差如此之大。理解了这个问题，大致即可知汽车CIS的应用现状。这大概可以从几个方面来理解。首先，就出货量来看，2019年CIS总出货量预估在61亿颗左右——手机应用占到其中64%，也就是将近40亿颗；汽车作为CIS的重要市场，实际还不足手机市场的1/10，而且这还是从出货量的角度，而非销售额来看。

可在终端层面做对比的是，iPhone 2018年的全球出货量是2.25亿部；而这一年全球最畅销的车型丰田卡罗拉总销量大约是118万辆，大众途观、高尔夫、Polo加起来也不过230万辆。即便汽车单价比手机高得多，从CIS制造商的角度来看，有出货量才有话语权。

其次，车规级摄像头应对的环境更不稳定，要求更严苛，汽车CIS在应用方向上与手机天然不同。这一点包含了至少三个基本要求：（1）尽可能拍得到，亦即宽频谱的高敏感度，以及实时的高动态范围（尤其雨雪天气）；（2）可靠性，能够在低温、高温等各种恶劣环境下工作，且具备极好的耐震特性；（3）更优化的成本与紧凑系统，这一点与前述汽车制造商的话语权有很大关系。

这三点实则决定了汽车CIS必须采用大像素设计（并且可能令像素filter设计与手机CIS的传统RGB拜耳阵列不同，以及加入针对夜视的红外成像支持），而成本的进一步保持，以及可靠性的高要求，让汽车CIS很难实现高像素。

第三，除了CIS与摄像头本身，图像数据传输及处理要求具备极高的实时性。比如从后视摄像头应用于泊车系统时，从获取视频数据到屏显，必须有极小的时延，否则极易造成事故。这让高像素数据量，以及传统高带宽但时延也高的传输方案变得不可用。

日经2019年上半年报道称，索尼准备在2020年量产750万像素汽车CIS，这颗CIS尺寸为1/1.7英寸，单像素尺寸2.25μm，这就比如今主流0.8μm的手机CIS大多了；这颗CIS的动态范围最高120dB；索尼预计这款CIS需搭配Mobileye的EyeQ5或英伟达的Xavier达成如此像素数量的后端处理。

汽车成为CIS最大增量市场

索尼这款即将量产的新品表明了两件事：其一，汽车CIS即便在出货量方面无法与手机CIS相提并论，技术整体却仍在向前推进，随CIS周边组件的技术发展，汽车CIS的分辨率也在提升；其二，汽车仍然是CIS制造商追逐利润的一大着力点。当前支持ADAS全套功能至少需要在车上安装6个摄像头，IC Insights甚至认为某些车未来可能需要10个以上的摄像头，以实现前视、后视、360°环视，以及车内用于司机状态识别的内置摄像头。因此，智能网联车、自动驾驶这些趋势都成为促使汽车CIS市场疾速增长的重要原因。

Yole预计，2019年CIS市场增长率为10%，在整个半导体领域的销售额中超过3%的占比。在CIS市场销售额中，当前应用于手机的CIS占到整个市场的约70%。但包括安防、汽车在内的市场都有两位数的增长。

IC Insights的数据则显示，2019年CIS市场总销售额155亿美元，相较2018年增长9.2%。这个数据量级与Yole提供的数据大致相仿。实际2018年相比2017年，该市场的攀升速度已经达到了14%。2018年智能手机占到CIS总销售额的61%，如果从出货量来看，则占到了64%。

不过IC Insights有特别提到，汽车应用成长迅速，2018年CIS市场价值的6%由汽车市场贡献，其复合年增长率为29.7%。预计2023年会达到32亿美元，并拿下市场总份额的15%。

于此，汽车应用场景会成为未来CIS最大的增量市场，紧随其后的是医疗/科学系统、安防摄像头、工业（机器人与IoT），以及游戏（包括消费级AR/VR）。IC Insights预测到2023年，手机应用在CIS市场总价值中的占比会降到45%左右。

2018年汽车图像传感器市场参与者份额，来源：Yole Développement

索尼凭借在手机CIS市场的绝对领导者地位，也成为整个CIS市场份额最大的参与者。Yole数据显示，近两年索尼拿下了CIS市场超过40%的份额。不过在汽车领域，安森美半导体（ON Semiconductor）占据汽车CIS超过1/3的市场份额，索尼则在近两年刚刚坐稳第三的位置，且持续扩张这部分的市场份额——只不过Yole于2018年认为年索尼很快会攀升至第二位的预测未能实现。

大趋势仍在向前

Yole最新的报告已经下调了对于单后视以及ADAS单摄像头市场的预期，原因主要是中国和美国的整车市场销售额出现双双下滑——从更多分析机构的数据来看，这个趋势或许未来还将持续一段时间，这属于整个行业的阵痛期。不过即便如此，2019-2024针对汽车图像传感器的市场预期也仍然维持在较高的增长水平，毕竟单车ADAS摄像头数量上升也很显著。

2012-2024汽车摄像头模块销售额增长情况，来源：Yole Développement

未来汽车电子中的各种视觉系统，至少包含了司机监控、手势识别、后视、360°环视、外后视镜替代方案、前视单摄、前视多摄、夜视、行车记录仪等。如果单以摄像头模块来计，2018年摄像头模块的市场规模达到30亿美元，预计2024年这一市场的销售额能够达到57亿美元，这里的复合年增长率也已经做了下调，但整体趋势的上扬依然不可逆转。

在面向ADAS具体应用时，车道偏离预警、前撞预警、行人碰撞预警、车道保持辅助、紧急制动刹车、自适应巡航、交通标示识别等都需要应用摄像头。因此汽车CIS市场行情的看正也是不言而喻的。这是个虽然整体市场容量无法与手机相提并论，但市场成长速度超过任何应用领域，即便遭遇行业逆境也依然在快速前行的市场。

值得一提的是，除了视觉成像系统，用于ADAS的其他传感器如毫米波雷达、LIDAR也正因此得到前所未有的发展。在针对传感器市场的趋势预期中，众多市场分析机构都认为，在汽车电子逐渐步入成熟期时，各种传感器将发生融合。例如摄像头这类视觉系统，会部分与雷达做融合、构成更为智能的系统。就长期来看，汽车CIS产品在技术上将会持续演进，在市场容量积累到一个阶段时，或以提升单价而非增加数量的方式继续存在。